נאסד"ק | צילום: בלומברג
נאסד"ק איבד 1.6%; בכירה בפד: "המספרים של דו"ח התעסוקה הם וואו"
המדדים המובילים בניו יורק נחתכו בעקבות עלייה מפתיעה וחדה במשרות שנוספו למשק האמריקאי - S&P 500 ירד ב-1%, דאו ג'ונס הפחית מערכו 0.4%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים טסה ב-14 נקודות בסיס ל-3.54%; אחרי הדוחות - אמזון נחתכה ב-8.4%, אלפבית במינוס 2.8%, אפל עברה ממינוס 2% לפלוס 2.4%; הדולר זינק והזהב נפל ב-2.8% ל-1,876 דולר לאונקיה; נשיאת הפד בסן פרנסיקו: "צריך לראות עוד נתונים כלכליים לפני החלטות הריבית הבאות"
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים, כשברקע העלייה המפתיעה והחדה במספר המשרות שנוספו למשק האמריקאי בינואר. מדד נאסד"ק איבד 1.6%, S&P 500 ירד ב-1%, ודאו ג'ונס הפחית מערכו 0.4%. בסיכום שבועי, נאסד"ק עלה ב-3.3%, S&P 500 הוסיף 1.6% ודאו ג'ונס ירד ב-0.2%. במסחר היום תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים טסה ב-14 נקודות בסיס ל-3.54%. אחרי הדוחות - מניית אמזון נחתכה ב-8.4%, אלפבית ננעלה במינוס 2.8%, אפל עברה ממינוס 2% לפלוס 2.4%.
21:45 - נשיאת הבנק הפדראלי של סן פרנסיסקו מרי דלי התייחסה לנתוני התעסוקה לחודש ינואר שהיו חזקים בהרבה מהתחזיות: "המספרים הם וואו". עם זאת, אמרה דלי גם כי "שוק העבודה מתקרר בהדרגה" וכי "הפד צריך לראות עוד נתונים כלכליים לפני החלטות הריבית הבאות". דלי אמרה כי התחזית שלה היא לירידה של האינפלציה, אך הדגישה גם כי היא רואה "שוק עבודה חזק".
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד ב-3.3% (2.5 דולר) ונקבע על 73.4 דולר חבית.
20:35 - הזהב נפל ב-2.8% (54.20 דולר) למחיר של 1,876.60 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה יומית חזקה בדולר לעומת המטבעות העיקריים, אחרי נתוני התעסוקה החזקים בארה"ב.
20:00 - מסחר תנודתי בוול סטריט, כשנאסד"ק יורד ב-1% אחרי שכבר מחק מוקדם יותר ירידה של 2% ואף רשם עליות קלות.
19:10 - בורסת לונדון ננעלה בשיא (ראו עדכון קודם) - מדד פוטסי עלה ב-1%. דאקס הגרמני ירד ב-0.2% בעוד קאק הצרפתי התחזק ב-0.9%.
18:30 - מדד פוטסי הבריטי (בורסת לונדון) קופץ ב-1% לשיא כל הזמנים. ברקע לעלייה היומית במדד, ירידה חדה בערכו של הפאונד לעומת הדולר, בעקבות נתוני התעסוקה החזקים שמקפיצים את המטבע האמריקאי לעומת המטבעות העיקריים. עלייה בבורסה הבריטית היא שכיחה כשהמטבע המקומי שם יורד, מאחר וירידה בערכו מגבירה את התחרות בייצוא.
18:10 - הירידות מהפתיחה נמחקו, כשאפל וטסלה מזנקות. גם מטא מחזקת את המדדים. כל זה למרות שתשואות האג"ח ממשיכות לזנק, כשהמשקיעים שוקלים את נתוני התעסוקה והשפעתם על הבנק המרכזי בהחלטות הריבית הבאות.
17:00 - הירידות מהפתיחה נחלשו, כשהשוק מעכל את נתוני התעסוקה המפתיעים, בעוד אפל עברה לעליות למרות דוחות מאכזבים.
16:30 - פתיחה אדומה בוול סטריט אחרי דוח התעסוקה החזק: נאסד"ק יורד ב-1.8%, S&P 500 מאבד 1.1% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-13 נקודות בסיס לשיעור של 3.525%.
מחיר הזהב צונח כמעט ב-2% ל-1,893.60 דולר לאונקיה, כשהדולר מזנק מול המטבעות העיקריים. אחרי הדוחות: אמזון נחתכת ב-6%, גוגל מאבדת 4.5%, אפל מוחקת 1%, פורד נופלת ב-10%.
15:45 - הפתעה גדולה בסקטור העבודה בארה"ב עם זינוק חד במספר המשרות שנוספו למשק - 517 אלף, מ-260 אלף בדצמבר, כשהתחזיות היו בכלל להאטה עם תוספת של 187 אלף. האבטלה ירדה לשיעור הנמוך מאז 1969 על 3.4%. החוזים בוול סטריט שבים לירידות חדות יותר, כשתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ממריאה ב-11 נ"ב ל-3.5%. כמו כן, הזהב יורד בחדות והדולר מזנק.
15:20 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט רושמים ירידות קלות יותר, כשמניות הטכנולוגיה הגדולות מוחקות חלק מהנסיגה שרשמו עד כה בטרום. בעוד דקות ספורות יפורסם דוח התעסוקה החודשי של ארה"ב.
14:00 - החוזים על מדדי המניות בניו יורק יורדים לקראת דוח התעסוקה החודשי בארה"ב ואחרי דוחות ענקיות הטכנולוגיה: החוזים על נאסד"ק (שזינק אמש ב-3.3%) נחתכים ב-1.4%, על S&P 500 נסוגים ב-0.8% ועל דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%.
הכלכלנים בשוק צופים ירידה חדה במספר המשרות שנוספו לכלכלה האמריקאית בחודש ינואר ל-185 אלף מ-223 אלף בדצמבר. כמו כן התחזיות בשוק הן לעלייה מזערית בשיעור האבטלה ל-3.6% מ-3.5%. השכר השעתי הממוצע צפוי להישאר על עלייה חודשית של 0.3% בינואר, כפי שהיה בדצמבר.
נתוני תעסוקה חזקים מהצפוי עשויים להכביד על החלטת הריבית הבאה של הפד מאחר ולשיטתו סקטור עבודה חזק הוא גורם מרכזי לעליית המחירים. האינפלציה בארה"ב בשפל של 14 חודשים - על עלייה שנתית של 6.5% במדד המחירים לצרכן, אחרי שזינק ב-2022 ב-9.1%, לשיא של יותר מ-40 שנה.
עוד ישפיעו על המסחר היום, ענקיות הטכנולוגיה שפירסמו אמש את תוצאותיהן לרבעון הרביעי של 2022: מניית אלפבית נחתכת ב-4% בטרום, אמזון מאבדת 4.4% ואפל מוחקת 2%. מטא שדיווחה יום קודם והמריאה ב-23.3% יורדת בטרום ב-1.5%. עוד אחרי הדוחות - מניית יצרנית הרכבים פורד צונחת ב-6.6%.
13:30 - ג'יי.פי מורגן מפרסם שורה של המלצות: מעלה את מחיר היעד למניית אמזון מ-130 דולר ל-142 דולר (המניה נחלשת ב-5.2% בשלב טרום המסחר); מחיר היעד של אפל נחתך מ-180 דולר ל-175 דולר (יורדת ב-3.1%); ומחיר היעד של גו פרו נחתך מ-6 דולרים ל-5 דולרים (מאבדת 5%). זאת לאחר הדו"חות שפורסמו אמש בוול סטריט (ראו דיווח קודם).
13:00 - מהנעשה במט"ח: היורו והפאונד מתחזקים מול המטבע האמריקאי ב-0.3% לרמות של 1.09 דולר מול המטבע האירופי ו-1.226 דולר מול המטבע הבריטי. הין נחלש ב-0.2% לרמה של 128.5 ין לדולר.
11:00 - מרבית המדדים המובילים בבורסות אירופה נסחרים בירידות, כאשר בדאקס הן מגיעות ל-1%. מדד סטוקס 600 האזורי מאבד 0.4%, כאשר מניות הרכב נחלשות ב-1.1% ומובילות את הירידות בכל המגזרים.
אתמול העלו הבנקים המרכזיים של אירופה ושל אנגליה את הריביות בשיעור של 0.5%, וזאת בהתאם לצפי ובהמשך להעלאת הריבית בארה"ב.
09:30 - המניות של חברת Adani Enterprises של איש העסקים ההודי גאוטם אדאני ממשיך לצנוח - והיום הם מאבדות 15% נוספים. זאת לעומת עלייה של 0.5% במדד ניפטי 50 במומביי ושל 0.7% במדד S&P Sensex. בסך הכל איבדה הקבוצה 70% מערכה מאז החלו הירידות בשבוע שעבר.
הונו האישי של אדאני ממשיך לצנוח בהתאם ועתה הוא נמצא במקום ה-21 ברשימת העשירים של בלומברג. עד כה איבד 59.2 מיליארד דולר תוך שנה והונו נאמד ב-63.1 מיליארד דולר.
הבעיות החלו לאחר פרסום הדו"ח של משקיעת השורט הינדנבורג, שבו הואשמה הקבוצה בהתנהלות בעייתית ובניפוח הערכות שווי ואף בהלבנת הון. בקבוצת אדאני הכחישו את ההאשמות בטענה שהן חסרות בסיס ונובעות מחוסר הבנה של חוק בהודו. עם זאת הקבוצה ביטלה שלשום ברגע האחרון הנפקת מניות בשווי 2.5 מיליארד דולר בשל הירידות בשוק. זאת על אף שהושלמה העברת הביקושים מצד המשקיעים.
09:00 - בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת: ניקיי עלה ב-0.4%, ובורסת סידני התחזקה ב-0.6%. שנגחאי ירדה ב-0.7%.
בתוך כך הזהב נסחר בירידה קלה של פחות מ-0.1% לרמה של 1,929.7 דולר לאונקיה. הנפט יורד ב-0.2% לרמה של 75.7 דולר לחבית.
07:10 - בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת לאחר הנעילה החיובית בוול סטריט אמש, שכללה זינוק של 3.3% בנאסד"ק, אך בהמשך דו"חות מאכזבים של אפל, אלפבית ואמזון.
האנג סנג בהונג קונג מאבד 2%, בורסת שנגחאי - 1.3% ושנז'ן - 1.5%. מאידך, ניקיי ביפן עולה ב-0.4% ומדד טופיקס מתחזק ב-0.2%. קוספי בדרום קוריאה מתחזק ב-0.3% ובורסת אוסטרליה עולה אף היא בשיעור דומה.
במקביל התפרסם בסין מדד מנהלי הרכש קאיג'ין לחודש ינואר שרשם עלייה לרמה של 52.9 נקודות בחודש שעבר לעומת 48 נקודות בדצמבר. רמה של מעל 50 נקודות מעידה על התרחבות הפעילות. מדובר בנתון חיובי במדד זה לראשונה מזה חמישה חודשים, והוא נובע בין היתר מהסרת מגבלות הקורונה במדינה.
מדד מנהלי הרכש בתחום השירותים ביפן עלה לרמה של 52.3 נקודות בינואר, זאת לעומת רמה של 51.1 נקודות בדצמבר.
עתה ממתינים המשקיעים לדו"ח התעסוקה לחודש ינואר שיתפרסם בארה"ב ב-15:30 (שעון ישראל).