וול סטריט ממתינה לישראל: נאסד"ק ננעל במינוס 1.8%, מדד הפחד זינק ב-11%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט ננעלה באדום על רקע הדיווחים ההולכים ומתרבים על כך שישראל עשויה להגיב בקרוב לתקיפה האיראנית: נאסד"ק ננעל במינוס 1.8%, S&P 500 ירד ב-1.2%, דאו ג'ונס נחתך ב-0.7%. זאת לאחר שכבר פתחו את המסחר בעליות. מדד הפחד זינק ב-11% לשיא של שש שנים. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ניתרה ב-13 נקודות בסיס ל-4.632%, לאחר פרסום נתוני המכירות הקמעונאיות (ראו דיווח מוקדם).

22:30 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.3% לרמה של 85.4 דולר לחבית. הזהב עלה ב-0.3% לרמה של 2,383 דולר לאונקיה - שיא חדש עבורו על רקע התגברות המתיחות במזרח התיכון

20:40 - הירידות בוול סטריט מחריפות - נאסד"ק כבר במינוס 1.5% אחרי שפתח בעליות של 0.5%. מדד הפחד מזנק ב-10%, הנפט מחק חלק מהירידות והזהב כבר עבר לעליות.

19:45 - המגמה בוול סטריט מתהפכת לאחר שגורם אמריקני בכיר אמר כי "ביידן לא יעצור את נתניהו מלתקוף את איראן". דאו ג'ונס נותר עם עלייה של פחות מ-0.1%, אחרי שטיפס בפתיחה ב-1%. S&P 500 ונאסד"ק עברו לירידות בעד 0.5%. מדד הפחד VIX עבר לעליות של יותר מ-10% ולשיא של שש שנים. אך מחירי האג"ח כאמור צונחים והתשואות מזנקות לאחר זינוק מפתיע במכירות הקמעונאיות בארה"ב במרץ. הנפט והזהב נותרו בירידות. הדולר ללא תנועה מהותית מול המטבעות המובילים.

19:00 - נעילה מעורבת בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.5%, קאק הצרפתי התחזק ב-0.4% ופוטסי הבריטי ירד ב-0.4%.

18:10 - מדדי המניות איבדו את רוב העליות המוקדמות, יתכן כי בשל הדיווח בארה"ב כי ישראל עשויה להגיב עוד היום לתקיפה האיראנית שלשום. יחד עם זאת תשואות האג"ח האמריקאיות מנתרות אחרי הזינוק המפתיע במכירות הקמעונאיות.

16:45 - למרות כינוס קבינט המלחמה בישראל לקראת תגובה אפשרית למתקפה האיראנית שלשום, מחירי הנפט בעולם יורדים סביב 1%, הברנט מתחת ל-90 דולר לחבית, ה-WTI האמריקאי מתחת ל-85 דולר לחבית. הזהב רושם ירידה קלה של 0.3% ל-2,366 דולר לאונקיה. מחירי האג"ח האמריקאיות צונחים - התשואות כאמור מזנקות. מדד הפחד VIX יורד ב-5%.

16:30 - עליות בוול סטריט בפתח שבוע המסחר, כשברקע בין היתר זינוק מפתיע במכירות הקמעונאיות בארה"ב: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-1%, S&P 500 מתחזק ב-0.8% ונאסד"ק מוסיף 0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מנתרת ב-12 נקודות בסיס ל-4.62%.

גולדמן זאקס קופץ ב-5.5% אחרי הדוחות. טסלה יורדת ב-1.3%, תפטר 10% מעובדיה. DJT של טראמפ נופלת ב-10% אחרי שהודיעה על הנפקת מניות. אפל נחתכת ב-1.4% עקב ירידה במכירות האייפונים. סיילפורס מאבדת 3.5%, לפי דיווחים במו"מ מתקדם לרכישת אינפורמטיקה - חברה בשווי 11.3 מיליארד דולר.

15:55 - מניית החברה האם DJT של הרשת החברתית של הנשיא לשעבר טראמפ נופלת בטרום ב-15%, אחרי שהודיעה על הנפקה של מיליוני מניות נוספות לשוק. בשבוע שעבר צנחה המניה בכמעט 20%.

במקביל, משפטו הפלילי הראשון של טראמפ נפתח היום. לפי כתב האישום, טראמפ מואשם בתשלום דמי שתיקה לכוכבת הפורנו סטורמי דניאלס וזאת כדי למנוע ממנה לפרסם לפני הבחירות ב-2016 את הרומן שניהלה איתו. כתב האישום נגד טראמפ במקרה הזה כולל 34 סעיפים, ביניהם גם זיוף מסמכים עסקיים.

15:35 - למרות נתוני האינפלציה שמטפסת, האמריקאים ממשיכים לקנות בקצב גדול מהתחזיות: זינוק במכירות הקמעונאיות במרץ בארה"ב, עם עלייה חודשית של 0.7%, גבוה מהצפי בשוק לעלייה של 0.4%. בפברואר נרשמה עלייה חודשית של 0.9%. מדד הליבה (ללא מוצרי מזון) זינק במרץ ב-1.1%, מ-0.6% בפברואר, כשהצפי היה בכלל להאטה ל-0.5%.

14:30 - מניית גולדמן זאקס מזנקת בטרום ב-3.5% אחרי שהבנק עקף את צפי האנליטסים בשוק ברבעון הראשון של השנה: הרווח המתואם עמד על 11.58 דולר למניה, לעומת התחזיות ל-8.56 דולר למניה. הרווח הנקי זינק ב-28% ל-4.1 מיליארד דולר. ההכנסות עמדו על 14.21 מיליארד דולר מול צפי השוק ל-12.92 מיליארד דולר. ברקע, בין היתר, זינוק בהכנסות מעמלות על השקעות של לקוחות.

14:20 - אלון מאסק מאשר את השמועות על פיטורים בטסלה (ראו עדכון מוקדם) ומודיע לעובדים במייל פנימי, כי החברה תפטר 10% מכוח האדם שלה. מספר העובדים שיפוטרו לא ידוע אך טסלה מעסיקה כיום כ-140 אלף עובדים ברחבי העולם, כך שעל פניו מדובר בכ-14 אלף עובדים.

14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5% ועל S&P 500 עולים ב-0.4%.

בולטות בטכנולוגיה בטרום: מטא עולה ב-2%, אנבידיה עולה ב-1.2%, אפל יורדת ב-1.2% לאחר דוח על ירידה במכירות האייפונים ברבעון הראשון (ראו עדכון מוקדם); סיילספורס יורדת ב-2.5% בעקבות הדיווחים על מו"מ לרכישת אינפורמטיקה (ראו עדכון מוקדם).

גולדמן זאקס צפוי לפרסם את הדוחות לפני פתיחת המסחר, לאחר שג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וסיטי פרסמו בשישי - מחר יצאו דוחות מורגן סטנלי ובנק אוף אמריקה.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-7 נקודות בסיס ל-4.57%; בנפט, הברנט יורד ב-0.7% ל-89.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-85 דולר לחבית. באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.8%, פוטסי יורד ב-0.5%.

13:20 - סיילספורס יורדת ב-2.5% בטרום, לאחר הדיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו החברה במו"מ מתקדם לרכישת יצרנית התוכנות לעסקים אינפורמטיקה (Informatica) - חברה בשווי שוק של 11.35 מיליארד דולר.

לפי הדיווח, מחיר העסקה שעלה בדיונים נמוך ממחיר המניה הנוכחי של אינפורמטיקה שעומד על 38.48 דולר, זאת בעקבות התחזקותה השנה ב-43% בשל ההערכות לעסקה מתקרבת. מניית אינפורמטיקה יורדת ב-2.2%.

12:20 - אפל יורדת ב-0.6% בטרום, לאחר שהבוקר דווח על ירידה חזקה במכירות האייפונים של אפל ברבעון הראשון של 2024 - החברה מאבדת את מקומה בפסגת יצרניות המובייל לטובת סמסונג, שחוזרת למקום הראשון (לאחר שאיבדה אותו ברבעון הרביעי).

אפל סיפקה ברבעון של ינואר-מרץ 50.1 מיליון אייפונים, נסיגה של 9.6% ביחס לרבעון הראשון של 2022. סמסונג לעומת זאת מכרה ברבעון הראשון 60.1 מיליון מכשירי מובייל, ירידה קלה של 0.7% ביחס לרבעון המקביל בשנה קודמת. הנתונים פורסמו הבוקר על ידי חברת המחקר International Data Corporation.

נתח השוק של אפל עמד בתום הרבעון על 17.3%, נתח השוק של סמסונג עמד על 20.8%.

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.7%, האנג סנג ירד ב-0.6%, קוספי ירד ב-0.4%, שנגחאי עלה ב-1.3%. סמסונג איבדה 1.8% בסיאול.

10:40 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.4%; החוזים על המדדים בוול סטריט עולים בעד 0.5%.

נסיגה בנפט: הברנט יורד ב-0.8% ל-89.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-84.8 דולר לחבית; ענקיות האנרגיה בריטיש פטרוליום (BP) ושל יורדות ב-2.5% וב-1.3% בלונדון.

בתעופה: איזיג'ט עולה ב-2.4%, IAG עולה ב-1.5%, לופטהנזה מתחזקת ב-2% ואייר פראנס עולה ב-1.2%. אדידס מטפסת ב-3.3% בראש מדד דאקס, מול ירידה של כמעט 3% בבאייר בתחתית.

עלייה בתשואות: תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים עולה ב-5 נ"ב ל-4.19%, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה ב-4 נ"ב ל-2.40%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נ"ב ל-4.55%.

8:20 - לפי דיווחים באתרים שונים בארה"ב, טסלה הודיעה לעובדים במפעל שלה בטקסס על כוונתה לקצר משמרות ייצור של הסייברטראק. הדיווחים מתפרסמים כשברקע שמועות על כוונת טסלה להודיע השבוע על פיטורי אלפי עובדים.

6:30 - נסיגה ברוב השווקים באסיה בפתיחת שבוע המסחר עם החריג של הבורסה בשנגחאי. מדד ניקיי יורד ב-1%, קוספי יורד ב-1.2%, האנג סנג יורד ב-0.6%, שנגחאי עולה ב-1.4%.

ברקע למסחר, מתקפת הטילים האיראנית על ישראל בשבת. סוחרי הנפט לא חוששים מהידרדרות והמחירים עם ירידה קלה: הברנט נסוג ב-0.2% ל-90.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-85.4 דולר לחבית.

רשת בתי הכלבו היפנית טקאשימיה (Takashimaya) נופלת ב-7.3% בתחתית מדד ניקיי, חברת החומרים מיצובישי מטריאלס (מלט, מתכות ועוד) עולה ב-3.4% בראש המדד.

בטכנולוגיה בטוקיו: סופטבנק יורדת ב-2%, ראקוטן נחלשת ב-2.2%, נינטנדו מאבדת 1.6%; בסיאול בולטת במינוס סמסונג עם ירידה של 2.5%, המתחרה הגדולה בשבבים אס. קיי. הייניקס (SK Hynix) יורדת ב-1.9%.

בולטת לטובה בסיאול מניית קבוצת קיה שעולה ב-3%; בהונג קונג: חברת בתי הקזינו סנדס צ'יינה (Sands China) יורדת ב-4% בתחתית האנג סנג, לצד נסיגה של 3.8% בנטאיז. חברת הנפט צ'יינה פטרול עולה ב-2% בראש המדד.

החוזים על המדדים בניו יורק עולים ב-0.2%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.55%.