ירידות קלות בנעילה בוול סטריט; הנפט איבד 3%, תשואות האג"ח צנחו

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס SS&P 500P 500 נאסד"ק 100

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

אינטראקטיב TV | מהדורה 22.06.22: קרן סל שורט על ביטקוין הונפקה

לחדשות נוספות באתר אינטראקטיב TV >>

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הלילה בירידות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.2% ונאסד"ק נחלש ב-0.1%. במקביל תשואות האג"ח צנחו: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-13 נקודות ל-3.15%. מניות שבלטו היום במסחר: אקסון מוביל שירדה ב-4% ושברון שאיבדה 4.2%, ונטפליקס שעלתה ב-4.7%.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-3% (3.33 דולר) ונקבע על 106.2 דולר לחבית - מחיר הנעילה הנמוך ביותר של הנפט מאז 12 במאי.

21:00 - מחיר הזהב ננעל היום בירידה זעומה של פחות 0.1% שהם 40 סנט ומחיר המתכת היקרה ננעל ברמה של 1,838.4 דולר לאונקיה.

19:00 - הבורסות באירופה סגרו את היום בירידות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-1.1%, פוטסי בלונדון נסוג ב-0.9% וקאק הפריזאי ירד ב-0.8%.

התנועות בוול סטריט מתמתנות - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 יציבים. גם הירידות בנפט מתמתנות מעט ועוברות מנפילה של כ-6% לירידות של כ-3%.

17:25 - שעה מפתיחת המסחר בוול סטריט, המדדים המובילים עוברים לירוק - נאסד"ק מוביל את המגמה החיובית ומטפס ב-0.9%, דאו ג'ונס רושם עלייה של 0.2% ו-S&P 500 מתחזק ב-0.5%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירידות, כשברקע נפתחת עדותו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בסנאט.

מדד דאו ג'ונס נסוג ב-1%, S&P 500 נחלש ב-0.8% ונאסד"ק יורד ב-0.7%. הירידות מתונות מעט ביחס לירידות שנרשמו בחוזים העתידיים לפני פתיחת המסחר.

פאוול אמר כי הבנק המרכזי נחוש להביא לירידה באינפלציה ויש לו את הכוח לגרום לזה לקרות.

"בפד אנחנו מבינים את הקושי שגורמת אינפלציה גבוהה. אנחנו מחויבים מאד להורדת האינפלציה ופועלים במהירות כדי לעשות זאת", אמר יו"ר הבנק המרכזי האמריקאי. "יש לנו הן את הכלים והן את הנחישות הנדרשים כדי להחזיר את יציבות המחירים עבור המשפחות והעסקים האמריקאים".

מחיר הנפט מסוג WTI צולל ב-6.6% ל-102.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נופל ב-6.1% ל-107.6 דולר לחבית.

14:20 - לקראת פתיחת יום המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.6% ועל S&P 500 יורדים ב-1.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-11 נק' ל-3.20%; הנפט WTI מאבד 4.5%, ל-104.5 דולר לחבית.

על הפרק היום, בין היתר - יו"ר הפד ג'רום פאוול מגיע לקפיטול היל, לעדות החצי שנתית שלו בפני ועדת הבנקאות של הסנאט. הישיבה כמובן תעסוק בכל ענייני השעה, אינפלציה, ריבית וחשש מכניסה של ארה"ב למיתון.

14:00 - הבית הלבן הודיע היום כי יבקש מהקונגרס לאשר ביטול של 3 חודשים במסוי הפדרלי על מחירי הדלקים, כדי לסייע למשקי הבית האמריקאים. ברקע להודעה, לחץ ציבורי גדול על הממשל, מול העלייה המהירה באינפלציה וביוקר המחיה. המס הפדרלי על גלון דלק (3.78 ליטר) עומד על 18 סנט ועל גלון דיזל על 24 סנט. הנשיא ציין בהודעה כי לצד בקשת הביטול שיעביר לקונגרס, הוא מבקש מהמדינות לשקול מהלך דומה במיסוי המקומי שלהן על הדלקים.

13:20 - וזה מה שקורה עכשיו בטרום: אפל ומיקרוסופט יורדות ב-1.9%, אמזון, אלפבית ונטפליקס יורדות ב-2%, מטא יורדת ב-1.6%, טסלה נחלשת ב-2.4%, אנווידיה ב-2.7%.

13:00 - מודרנה הודיעה על הקמת מרכז מחקר ופיתוח בבריטניה, לצד מפעל לייצור חיסונים. זאת במסגרת עסקה עם הממשלה, שתרכוש ממנה חיסונים ב-10 השנים הבאות ותתמוך בתוכניות מחקר. ההשקעה הכוללת של הממשלה ברכישת חיסונים וסיוע במחקר ב-10 השנים הבאות מוערכת במיליארד פאונד. עדיין לא הוחלט היכן ימוקמו המרכז ואתר הייצור.

לפי מה שכן ידוע, המפעל צפוי לפי התוכנית של מודרנה להתחיל לייצר חיסונים כבר ב-2025 (עם יעד ייצור של 250 מיליון מנות לשנה). מרכז המחקר והפיתוח יתמקד בהתאמות של חיסוני הקורונה לזני הקורונה הרלבנטיים ובמקביל ימשיך בתוכניות הפיתוח של חיסוני mRNA למחלות נוספות.

12:00 - מניות המשלוחים ממשיכות לצנוח: ג'אסט איט שמאבדת 5.3% בלונדון משלימה נפילה של 78% מתחילת 2022, דליברי הירו שיורדת בכמעט 3% סוגרת צניחה של 69% מתחילת השנה.

11:10 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-2.5%, קוספי ירד ב-2.7%, ניקיי ירד ב-0.4% וקוספי נחלש ב-1.2%.

10:30 - ירידות חזקות בבורסות באירופה: מדד דאקס יורד ב-2%, קאק יורד ב-1.9%, פוטסי נחלש ב-1.4%; מחיר הנפט מסוג ברנט נופל בכמעט 5%, נסחרת מעט מעל 109 דולר לחבית.

מניות האנרגיה מגיבות במינוס: BT נחלשת ב-2.8%, של מאבדת 3.5%, שתיהן בלונדון, Eni יורדת ב-3% במילאנו וטוטאל יורדת בשיעור דומה בפריז; ירידות חזקות נרשמות גם במניות הסחורות, כשגלנקור בולטת עם נסיגה של מעל 3.5%.

החוזים על נאסד"ק נופלים ב-2%, על דאו ג'ונס יורדים ב-1.6% ועל S&P 500 ב-1.9%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נק' בסיס ל-3.23%.

9:30 - האינפלציה בבריטניה מטפסת במאי לרמה של 9.1% (שנתי), בהמשך לעלייה של 9% באפריל ומול תחזיות לנתון של 9%. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.7%, מול תחזיות לעלייה של 0.6%. זוהי רמת השיא במדד המחירים לצרכן הבריטי ב-40 השנה האחרונות – רק בפברואר 1982 נרשם מדד גבוה יותר, של 10.2%. המצב קשה יותר במדד המחירים הקמעונאיים הבריטי, שקפץ במאי ב-11.7%, לאחר עלייה של 11.1% באפריל ובשעה שהתחזיות עמדו על 11.4%.

8:30 - קרדיט אגריקול מעדכן כלפי מעלה את יעדי התוכנית האסטרטגית שלו, לרוווח נקי שנתי של מעל 6 מיליארד יורו, תוספת של מיליון לקוחות וצמיחה שנתית ממוצעת של 3.5% בשנים 2025-2021. התוכנית הקודמת שלו הציבה יעד רווח שנתי של מעל 5 מיליארד יורו.

7:10 - נסיגה ברוב הבורסות של אסיה, לאחר ערב אופטימי מאד בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס טיפס ב-2.2%, נאסד"ק עלה ב-2.5%, ו-S&P 500 עלה ב-2.4%). מדד ניקיי נחלש ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-1.2%, שנגחאי יורד ב-0.3%, קוספי נחתך ב-2% מערכו, ניקיי כאמור ללא תנועה מהותית.

מניות הרכב בצד הירוק של טוקיו - ניסאן והונדה מתחזקות ב-2.4%, מאזדה עולה ב-3.8% ומיצובישי מוטורס ב-5.5%. מייטואן נחלשת ב-3.8% בהונג קונג, לצד ירידה של 2.6% בעליבאבא - החברה הבת, ספקית שירותי הבריאות עליבאבא הלת', נופלת ב-12% בתחתית מדד האנג סנג. מניית LG יורדת ב-3.6% בסיאול.

מחירי הנפט שעלו אתמול בעד 1% עברו לירידות חזקות: הברנט מאבד 3.4% ל-110.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3.6% ל-1056 דולר לחבית; גם תמונת המצב בוול סטריט מתהפכת: לאחר העליות האמורות של הלילה החוזים העתידיים על המדדים המובילים יורדים בכ-1%.