קרנות הפנסיה הוותיקות: התשואה ברבעון הראשון - 1.5%

קרנות הפנסיה הוותיקות השיגו תשואה נומינלית של 1.5% ברבעון הראשון של 2008, בעקבות המשבר הפיננסי והנפילות בשווקים. ב-2007 כולה השיגו הקרנות תשואה נומינלית של כ-8% על תיק הנכסים - תוספת של 10 מיליארד שקל. כך עולה מהתוצאות הכספיות של "עמיתים", הגוף המנהל של קרנות הפנסיה הוותיקות.

ב-2007 הושלם המיזוג הפיננסי של הקרנות, שנהפכו לגוף המוסדי הגדול בישראל. הקרנות נסגרו להצטרפות עמיתים חדשים ממרץ 1995. היקף הנכסים החופשיים להשקעה של הקרנות הסתכם בכ-50 מיליארד שקל.

הגירעון האקטוארי של הקרנות, שהממשלה התחייבה לכסותו, ירד מ-98.8 מיליארד שקל ל-94 מיליארד שקל.

ב-2007 ניצל עמיתים את הגיאות בשוק הנדל"ן למימוש שורה של נכסים בהיקף כולל של כ-10,000 בתמורה לכ-100 מיליון שקל, וכן למכירת יתרת קופות הגמל שהיו בבעלותה.

הוצאות התפעול של הקרנות ב-2008 צפויות לרדת בכ-30% ביחס להוצאות התפעול של שנת 2005. בסה"כ יפחתו ההוצאות בכ-80 מיליון שקל בשנה. חיסכון זה נובע ממעבר הקרנות למבנה אחד ומצמצום משמעותי במספר העובדים.

על פי הרגולציה הנוכחית, מוגבל עמיתים בהיקף ההשקעות שלו במניות, לשיעור של 10% מהיקף נכסיו. אגף שוק ההון פועל להשוואת תנאי ההשקעה בין הקרנות הוותיקות לבין מוסדיים אחרים. במסגרת זו הוגשו לוועדת הכספים שינוי בתקנות ההשקעה להסיר מגבלה זו. עם הסרת מגבלה זו, צפוי לגדול היקף ההשקעות של עמיתים בשוקי המניות בישראל ובעולם.

בתחילת 2008 נפתח לראשונה מרכז שירות חדש בתל אביב, המיועד לכלל עמיתי הקרנות. ב-2008 צפויים להיפתח שלושה מרכזי שירות נוספים ברחבי הארץ.