צילום: שאול גולן
יוסי מימן השלים גיוס של 540 מיליון שקל
היקף הביקושים היה גדול והסתכם ב-759 מיליון שקל. הריבית נקבעה על 6.6%, פחות מהריבית המקסימלית - 6.75%. לאור הביקושים החברה שוקלת להגדיל את היקף הגיוס בכ-38 מיליון שקל
חברת אמפל אמריקן שבשליטת יוסי מימן השלימה גיוס של 540 מיליון שקל בהנפקת אג"ח סדרה ב' בריבית 6.6% בתוספת הצמדה למדד. המכרז התבצע בדרך של מכרז על גובה הריבית, כאשר הריבית שנקבעה בפועל הינה נמוכה מהריבית המקסימלית עליה הצהירה החברה - 6.75%.
היקף הביקושים היה גדול והסתכם ב-759 מיליון שקל. אגרות החוב מדורגות על ידי מידרוג ברמת סיכון 2 A (שווה ערך לדירוג A של מעלות) והן ירשמו למסחר בבורסה בתל אביב בלבד.
בחברה שוקלים להגדיל את היקף ההנפקה בכ-38 מיליון שקל נוספים, באותם אותם התנאים ובכך להענות לביקושים מצד משקיעים שהזמנותיהם התקבלו באופן חלקי. לצורך הגדלת היקף הסדרה החברה צריכה לקבל קודם את אישור הבורסה בתל אביב.
את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום, לידר חיתום, מנורה חיתום ופסגות חיתום. איתן עקיבה, סמנכ"ל כלל פיננסים חיתום אמר: "בתקופה זו אין זה טריוויאלי שחברה תשלים גיוס בהצלחה יתרה ובביקושים ערים. הצלחת ההנפקה הינה פועל יוצא של האמון הרב שרוכשים המשקיעים ביוסי מימן ובקבוצת אמפל".
אמפל אמריקן פועלת בעיקר בתחום האנרגיה, תקשורת ונדל"ן ומניותיה רשומות למסחר בבורסה בתל אביב ובנאסד"ק. מניות החברה הנסחרות בת"א איבדו מתחילת השנה למעלה מ-26% לעומת ירידה של כ-12% בנאסד"ק. הפער בין התשואות מוסבר על ידי ירידת שער הדולר ששחק את מחיר המניה בת"א.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה