בנק דקסיה גייס 580 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים

למרות הקיפאון בשוק ההנפקות: ביקושי עתק של 900 מליון שקל במכרז האג"ח המוסדי של בנק דקסיה ישראל - פי 9 מההיצע המקורי. בעקבות הביקושים החליט הבנק להגדיל את היקף הגיוס המוסדי לכ-580 מליון שקל, לעומת הגיוס המקורי שעמד על 100 מיליון שקל.

סך הגיוס המתוכנן בהנפקה מן המוסדי ומן הציבור יחד מסתכם ב-700 מיליון שקל. ההנפקה מבוצעת באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות בהובלת בית ההשקעות לידר שוקי הון.

האג"ח שדורגו ע"י מעלות בדירוג AA/stable הוצעו בשתי סדרות במח"מ של 2 ו-3.7 שנים ונסגרו במרווח של פחות מ – 1% מעל אג"ח מדינה.

מנכ"ל הבנק, דוד קאפח מסר כי גיוס ההון נעשה במטרה להגדיל את מקורות המימון של הבנק לצורך הפעילות העסקית השוטפת לשם העמדת אשראי ללקוחות הן במגזר הציבורי מוניציפלי והן לחברות העוסקות בפרויקטי תשתיות כגון: מים, תחבורה, אנרגיה וכו'.

דקסיה ישראל מעניקה שירותי בנקאות לסקטור הציבורי וכעת פועלת להרחבת פעילותה בשוק הישראלי לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע חברת דקסיה הבינלאומית. כמו כן דקסיה ישראל החלה לפעול מול ספקים של רשויות מקומיות.