נאנט נדל"ן תגייס כ-160 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

נאנט נדל"ן, תנפיק איגרות חוב רגילות (סטרייט) מסדרה חדשה (סדרה ג') צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית של 8%, בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.8 שנים. בסביבת האינפלציה הנוכחית בישראל, מדובר על התחייבות של החברה לשלם למשקיעים ריבית גבוהה של 12%-13% מדי שנה.

היקף ההנפקה, שתוכנן במקור לכ-100 מיליון שקל, הוגדל לכ-160 מיליון שקל בעקבות ביקושים עודפים מצד הגופים המוסדיים, שהבטיחו בסוף השבוע האחרון רכישות בהיקף של 128 מיליון שקל.

נאנט נדל"ן, בניהולו של אוסקר כצנלסון, נמצאת בשליטת החברות הציבוריות אולימפיה (29.9%) ולוינשטין ונסחרת בבורסת ה-AIM בלונדון לפי שווי שוק של כ-760 מיליון שקל.

החברה מרכזת את פעילות הייזום למגורים של אולימפיה בפולין, הונגריה, רומניה וקרואטיה. אגרות החוב שהנפיקה נאנט קיבלו לאחרונה דירוג של A2 מחברת מידרוג, דירוג הנחשב ברמת השקעה בינונית-גבוהה, והמקביל לדירוג A שמוציאה S&P. במקביל הודיעה נאנט כי התמורה הכספית מגיוס ההון תופנה להמשך פיתוח פעילות הייזום של נאנט במזרח אירופה. כיום מעורבת החברה ב-27 פרוייקטים שונים במזרח אירופה המצויים בשלבים שונים של בניה.

את שנת 2007 סיימה נאנט נדל"ן עם רווח נקי של כ-20.1 מיליון יורו, לעומת 8.4 מיליון יורו בשנה הקודמת.