אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
 RGI גייסה -52 מיליון שקל צילום: אלכסנדר זימליאניצ'נקו, איי פי

RGI גייסה -52 מיליון שקל

הגיוס נעשה באמצעות הנפקה פרטית של אגרות חוב, שדורגו באופק דרוג שלילי. החברה נסחרת בבורסה המשנית בלונדון לפי שווי של 1.1 מיליארד דולר ובבעלותה פרוייקטים במוסקבה המוערכים לפי שווי של 8.6 מיליארד דולר

16.06.2008, 14:51 | ענת ציפקין

החברה, הנסחרת בבורסה המשנית של לונדון בשווי שוק של כ-1.1 מיליארד דולר, פועלת בתחום מגורי היוקרה במוסקבה. הסכום גויס באמצעות הרחבת סדרה א' של החברה, שהונפקה בנובמבר 2007, לכדי כ-200 מיליון שקל. מדובר באגרות חוב לא מאובטחות הנושאות ריבית של 8.7% . את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי.

בתוך כך, דיווחה RGI כי איגרות החוב דורגו BBB+ על ידי מעלות S&P, עם אופק דרוג שלילי. אגרות החוב מיועדות לפדיון ב-30 בנובמבר בכל אחת משלוש השנים 2010-2012. דירוג מעלות הינו זהה לדירוג הקודם אותו קיבלה החברה כאשר הנפיקה בנובמבר את אגרות חוב סידרה א', למעט אופק הדירוג , שהורד מ"יציב ל"שלילי". הורדת אופק הדירוג מביאה לידי ביטוי את ההשפעה של המשבר הפיננסי בשווקי העולם בכלל ועל שוק הנדל"ן בפרט.

חברת RGI מנוהלת על ידי יעקב קרייזלר, ונסחרת בבורסה המשנית של לונדון מאז דצמבר 2006. החברה מתמקדת בייזום, פיתוח וניהול של מגורי יוקרה, משרדים ומרכזים מסחריים במוסקבה ובסביבתה. מחירי המכירה הצפויים של הפרויקטים ברשות החברה מוערכים (כולל חלק המיעוט) ב-8.6 מיליארד דולר.

40% מחברת RGI מוחזקת על ידי DES , ש-90% ממנה מוחזקים על ידי בוריס קוזינץ (מנכ"ל) , ו-10% נותרים מוחזקים על ידי יעקב קרייזלר (יו"ר). בעלי מניות נוספים ב-RGI הינם מורגן סטנלי (10%), פידליטי (5.6%)

תגיות