צילום: חיים זיו
בלעדי: בעקבות מכירת קניון הזהב - גינדי יפצו מחזיקי האג"ח ב-15 מ' שקל
זאת בעקבות מכירת קניון הזהב. מדובר באיגרות חוב בהיקף של 250 מיליון שקל, שהונפקו בריבית של 5.4%, צמוד מדד, לשנה
האחים משה ויגאל גינדי ישלמו פיצוי בגובה של 15 מיליון שקל לגופים המוסדיים שהחזיקו באיגרות חוב של קניון הזהב בראשל"צ, כך נודע ל"כלכליסט". מדובר באיגרות חוב בהיקף של 250 מיליון שקל, שהונפקו בריבית של 5.4%, צמוד מדד, לשנה.
בשבוע שעבר הושלמה עסקת מכירת 75% מהקניון על ידי גינדי לחברת הביטוח מגדל תמורת כמיליארד שקל, לפי שווי של כ־1.25 מיליארד שקל.
לפי ההסכם בין גינדי לבין בעלי איגרות החוב, במקרה של העברת שליטה רשאים בעלי האיגרות לדרוש פדיון מיידי של מלוא ההלוואה שהועמדה לחברה. בנוסף הם זכאים לפיצוי כספי גבוה. אולם, מכיוון שמדובר באיגרות חוב המגובות בנכס איתן בדירוג גבוה, לא היה לבעלי איגרות החוב אינטרס לפדות אותן מוקדם. לפיכך, לשני הצדדים היה אינטרס שאיגרות החוב לא ייפדו, והם הסכימו על תשלום פיצוי מוקטן בלבד.
המו"מ בין מגדל לגינדי עליו פורסם לראשונה ב"כלכליסט" ארך שלושה חודשים בשל המו"מ עם מחזיקי האג"ח. במהלך המו"מ הועלתה אפשרות להחליף בין האג"ח של הקניון לאג"ח של קניון אבנט בפ"ת, אולם ההצעה ירדה מהפרק.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה