עוה"ד של דלק פטרוליום שכחו לפרסם מודעה בעיתון - וההנפקה נדחתה

השלב הציבורי במכרז להנפקת אג"ח של חברת דלק פטרוליום אמור היה להפתח היום (ג') בשעה 15:00. אולם בדקה ה-91 התברר, כי עורכי הדין שליוו את ההנפקה לא פרסמו מודעות בעיתונים המודיעות על שינויים שבוצעו בתשקיף המקורי ועל כן החברה נאלצה לדחות את המכרז למחר. יש לציין כי זוהי ההנפקה הראשונה שהחברה מבצעת לציבור, כלומר רק לאחריה תהפוך החברה לציבורית, ותחוייב בדיווח.

אין זו הפעם הראשונה שהנפקה זו נתקלת בעיכובים. לפני כשבועיים רשות ניירות ערך ביקשה הבהרות שונות מדלק פטרוליום ובראשן פרטים על המו"מ לרכישת רשת של כ-450 תחנות דלק באירופה תמורת 160 מיליון יורו - זאת מאחר וההנפקה אמורה לממן חלק עיקרי ברכישה. בעקבות הדרישה, החברה הוסיפה את הפרטים לתשקיף, אולם לאחר שהתשקיף שונה, עורכי הדין של החברה שכחו, כאמור, לפרסם אותו מחדש בעיתונים ועל כן נוצר כעת עיכוב נוסף.

גורמים בשוק ההון ציינו, כי מדובר ברשלנות שפוגעת במכרז הציבורי שגם ככה סובל מקשיים עקב ירידות השערים שפקדו את שוק האג"ח בימים האחרונים. מנגד מציינים אותם גורמים, כי לזכותה של דלק פטרוליום נזקפים תזרימי מזומנים חזקים מאד שאינם מושפעים מהתנודות בשווקים הפיננסים, דבר שמעניק ביטחון למשקיעים שמשתתפים בהנפקה.

ההנפקה תיעשה בדרך של מכרז על הריבית, כאשר החברה מתכננת לגייס עד 300 מיליון שקל באג"ח צמודות מדד (סדרה ז‭('‬ ועד 200 מיליון שקל נוספים באג"ח שקליות. במכרז המוסדי נקבעה ריבית של 4.75% באג"ח הצמודות וריבית של 7.6% באג"ח השקליות.