אין כמו אמא: סולתם תסייע ל־ITL לשלם האג"ח

חברת סולתם מערכות תעניק לחברה־בת (60%) ITL, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של אמצעים לראיית לילה, הלוואה בהיקף של 2.5 מיליון דולר כדי שזו תוכל לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח.

בסוף החודש אמורה ITL לשלם את התשלום השני של הקרן והריבית בהיקף של 12.2 מיליון שקל, אולם תזרים המזומנים שלה דליל והיא נאלצת לקבל הלוואות כדי לעמוד בהתחייבויותיה. מדיווח החברה עולה כי המוסדות הפיננסיים אינם ממהרים לספק לה הלוואות בריבית אטרקטיבית. על כן החברה פנתה לבעלי השליטה בבקשה שאלו ישתמשו במוניטין שלהם מול הגופים הפיננסיים ויגייסו בעבורה הלוואה.

סולתם תגייס הלוואה בהיקף של 2.5 מיליון דולר בריבית לייבור+2%, שאותה היא תעמיד כהלוואת בעלים back to back ל־ITL.

מאחר שסולתם לא תזכה להנאות כל שהן כתוצאה מהמהלך, לא היה דרוש לכך אישור אסיפת בעלי מניות והעסקה אושרה בדירקטוריון החברה ובוועדת הביקורת.

האג"ח המדוברות הנן אג"ח להמרה א' צמודות מדד הנסחרות בתשואה שנתית לפדיון של 10.82%. ביולי 2005 הונפקה הסדרה, בהיקף של 40 מיליון שקל, והיא נפרעת בחמישה תשלומי קרן וריבית ב־31 ביולי בכל אחת מהשנים 2007–2011. ITL נסחרת לפי שווי של כ־54 מיליון שקל לאחר שמניותיה איבדו מתחילת

השנה כ־22%.