קרנות הפנסיה: תשואה שלילית של 0.3% מתחילת השנה לעומת עלייה של 9% ב-2007

הירידות החדות בשוק ההון במהלך החודש שחלף נתנו אותותיהן גם על ענף הפנסיה.

ב-2007 השיגו קרנות הפנסיה תשואה של 9% בממוצע, אך ביוני האחרון רשמו קרנות הפנסיה ירידה של 0.2%. גם בסיכום המחצית הראשונה של 2008 מתקבלת תמונה דומה. קרנות הפנסיה החדשות השיגו בששת החודשים שחלפו תשואה שלילית של 0.3%. רק לשם השוואה - במחצית הראשונה של 2007 נרשמה עלייה של 7.7%.

בולטת לרעה קרן הפנסיה של הפניקס, עם ירידה של 1.29% בחודש יוני. אחריה ברשימה ניצבות מיטבית עתודות - קרן הפנסיה של כלל, ומבטחים החדשה - קרן הפנסיה של מנורה, שהשיגו בחודש שחלף תשואה שלילית של 0.46% ו-0.25% בהתאמה. בניגוד למגמה, בלטה מקפת של מגדל עם תשואה חיובית נמוכה של 0.03%.

בסיכום חצי שנתי, מבטחים החדשה וקרן הפנסיה של הפניקס רשמו ירידה זהה של 0.83%. מקפת של מגדל השיגה תשואה שלילית של 0.25% וקרן הפנסיה של הראל בלטה לטובה בסיכום ששת החודשים האחרונים, כשרשמה עלייה של 0.42%.

סך הכול נרשמה צבירה של 709 מיליון שקל לקרנות הפנסיה במהלך החודש שחלף. מקפת של מגדל ומבטחים של מנורה צברו לקרנותיהן סכום של כ-220 מיליון שקל, מיטבית עתודות גייסה בחודש שחלף 135 מיליון שקל.

סך כל הנכסים של קרנות הפנסיה החדשות עומד על 49.8 מיליארד שקל, כשמבטחים מובילה עם 20.8 מיליארד שקל נכסים ואחריה מקפת של מגדל, עם 12.8 מיליארד שקל.