קלי שוקי הון משיקה סדרה של קרנות נאמנות זהות

קלי שוקי הון מקבוצת קלי העוסקת בשיווק מוצרי גמל, חיסכון והשקעה, החלה לשווק סדרה של שלוש קרנות נאמנות זהות של היצרנים הגדולים בשוק, אשר נועדו לשמש כמכשיר השקעה ארוך טווח. יצוין, כי זו פעם ראשונה שקרנות נאמנות משווקות בערוץ שיווק חוץ-בנקאי.

המדובר בקרנות של מיטב - "מיטב פרימיום 20" - אלטשולר-שחם - "אלטשולר-שחם פרימיום 20" - וכלל פיננסים -("כלל פיננסים פרימיום 20") - אשר יוצעו ללקוחות החברה בבלעדיות עם טווח השקעה מינימאלי של שנה, שנועד למנוע כניסה ויציאה בלתי מבוקרת שפוגעת בתשואות.

קרנות אלה מוגבלות להשקעה של עד 20% במניות, כאשר יתרת ההשקעה תפוזר בין מסלולי אג"ח, מט"ח והשקעה בחו"ל. פיזור ההשקעה בין שלושה בתי השקעות מובילים תבטיח, לטענת החברה, פיזור מקסימלי, תוך מזעור סיכונים ושקיפות מלאה של דמי הניהול שיהיו אחידים בכל הקרנות.

לדברי עו"ד אני מנדה, מנכ"ל קלי שוקי הון, "הפתרון החדש של פיזור ההשקעות בין שלוש קרנות, שהונפקו על-ידי שלושה בתי השקעות שונים, אך תחת מדיניות השקעות זהה, נועד להקטין את רמת הסיכון, תוך התאמה מלאה לפרופיל החיסכון של הלקוח".לדבריו, "זהו פתרון הולם לא רק למשקיעים גדולים, אלא גם לחוסכים קטנים המבקשים להשקיע סכומים של עד 30 אלף שקלים. כיום, בסכומים כאלה לא ניתן היה להבטיח להם פיזור אמיתי", אמר מנדה.