אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
 תשובה רכש בחזרה אג"ח של אפריל צילום: אוראל כהן

תשובה רכש בחזרה אג"ח של אפריל

שנה בלבד לאחר ההנפקה: תשובה רכש בחזרה אג"ח של אפריל בהיקף של 400 מיליון שקל; קבוצת דלק: "הדבר נועד להעביר מסר מרגיע ואיתות חיובי לשוק ההון"

23.09.2008, 13:26 | גולן חזני

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, רכש בימים האחרונים מגופים מוסדיים שתי סדרות איגרות חוב שהנפיקה חברת אפריל הפרטית שבבעלותו בהיקף של כ־400 מיליון שקל - כך נודע ל"כלכליסט". הצעד נעשה ביוזמתו של תשובה.

יש מי שקונה בנפילות כך ניצלו בעלי השליטה את הנדנדה בשווקים בעלי עניין השקיעו השבוע 141 מיליון שקל ברכישת אג"ח של 39 חברות שבשליטתם, זאת לעומת רכישות בהיקף של 68 מיליון שקל שהשקיעו בעלי עניין בשבוע שעבר ב־25 חברות נעמה סיקולר, 2 תגובותלכתבה המלאה

אפריל הנפיקה את האג"ח בדצמבר 2007, בשתי סדרות (א' וב'), כשבכל אחת גויסו אז כ־200 מיליון שקל. סדרה א', הסדרה הנחותה יותר, קיבלה דירוג של -A ממעלות S&P עם הנפקתה, וסדרה ב' קיבלה דירוג של -AA. בסדרה א' עמד היחס בין החוב לבין הבטוחות על 2.4:1, ואילו בסדרה ב' היחס הוא 1.35:1.

פחות משנה אחרי ההנפקה רכש תשובה מגופים מוסדיים כמעט את כל שתי סדרות האג"ח. גיל קלדרון, מנהל החיתום של מנורה, ועמית ורדי, סמנכ"ל לידר שוקי הון, טיפלו ברכישה החוזרת של האג"ח לאחר שהנפיקו אותן בדצמבר.

בסדרה א', שבה עמדה הריבית על 7.25% לשנה, שילם תשובה שקל על כל שקל ערך נקוב של האג"ח, ואילו בסדרה ב', שבה עמדה הריבית על 4.5%, שילם תשובה 1.038 שקלים על כל שקל.

ורדי אמר אתמול כי "תשובה עשה הכל כדי שהסדרות לא ייפגעו. הוא ביצע את הרכישה מרצונו החופשי. אילו האג"ח היו סחירות, הן היו נסחרות בכ־60 אגורות, אבל תשובה בחר לשלם למוסדיים את מחירן המלא ויותר. רוב המוסדיים הסכימו למכור, אבל נשארו בודדים שעדיין לא מכרו". מקבוצת דלק נמסר כי "מדובר במהלך יזום של החברה אשר נועד להעביר מסר מרגיע ואיתות חיובי לשוק ההון".

תגיות