בפרופיט בונים על מימון חוץ בנקאי

עם תשואה ברוטו של 73% הצטרפה היום (א') גם חברת הנדל"ן פרופיט לשורת החברות, שהסבירו למשקיעים כיצד בכוונתן לעמוד בתשלום חובה למחזיקי האג"ח בסך 306 מיליון שקל, מהם 55 מיליון שקל לפירעון בשנה הקרובה והיתרה לפירעון עד יולי 2015.

החברה, שהתמקדה בשנים האחרונות בפרויקטי ייזום ונדל"ן מניב במזרח-אירופה ובישראל, דיווחה לבורסה, כי גם לחברות הבנות בקבוצה התחייבויות של כ-300 מיליון שקל כלפי תאגידים בנקאיים, אל מול הלוואות שניתנו להן לרכישת קרקעות ולהליכי בנייה.

החברה צופה כי את השנים 2009-2010 תסיים בעודף של 1.8 ו-8 מיליון שקל בהתאמה ואת 2008 בעודף של 7.7 מיליון שקל. ההערכות נסמכות על צפי תזרים המזומנים של החברה מתקבולים בפרויקטים שלה ברחבי העולם, כאשר יתרת המזומנים שלה לחודשים נובמבר-דצמבר 2008 עומדת על 27 מיליון שקל.

אולם, מלבד התחזיות האופטימיות, שנהפכו כבר לדבר שבשגרה, בדיווחים מהסוג הזה מעניין לציין שני נתונים נוספים העולים מהדיווח: החברה מציינת כי אירועי התקופה האחרונה בשוק ההון הרעו משמעותית את תזרים המזומנים שלה, כי נתקלה בהקשחה משמעותית של תנאי קבלת האשראי במדינות בהן היא פועלת, עד כדי עצירת האשראי באופן מוחלט.

לגבי העתיד, מציינת החברה, כי תמשיך לממן את עצמה מתזרים המזומנים מהפרוייקטים הקיימים וכן באמצעות מימון בנקאי וחוץ בנקאי ככל שיידרש. כחלק מהפעילות למימון חוץ בנקאי, היא מציינת את תשקיף המדף שפרסמה בחודש מאי, אשר יכול לאפשר לה גיוס מהציבור.

למותר לציין שגיוס מימון בנקאי וכמובן שחוץ בנקאי, נחשב לפנטזיה בלתי ניתנת למימוש בימים אלה, אף לחברות גדולות מפרופיט.