שינוי מגמה: המדדים המובילים בוול סטריט זינק ב-5%-6% בסיום המסחר על רקע כוונה למנות את טים גייטנר לשר האוצר

סיום מסחר דרמטי: המדדים המובילים זינקו בשעת המסחר האחרונה וסיימו בעליות שערים של כ-5%-6%. זאת לאחר יום מסחר תנודתי בוול סטריט. המשקיעים קיבלו בחיוב את הפרסום ברשת CNBC על כוונתו של הנשיא הנבחר ברק אובמה למנות את טים גייטנר לתפקיד שר האוצר האמריקאי. גייטנר מכהן כיום כנגיד הבנק המרכזי של ניו יורק ועל פי הערכות יכריז אובמה על מינויו ביום שני הקרוב.

לאחר פתיחה חיובית של כאחוז וחצי , התמתנו עליות השערים, והמדדים עברו להסחר במגמה מעורבת. התנודתיות שאפיינה את המסחר הפכה לעליות חדות בשעה האחרונה של המסחר על רקע הפרסום נודע כי גייטנר הוא מועמדו של אובמה לתפקיד שר האוצר - עובדה שהזניקה את המדדים המובילים בכ-5% -6%.  מדד הדאו ג'ונס עלה ב-6.5% לרמה של 8,046 - זינוק של 500 נקודות, מדד הנסד"ק עלה ב-5.2% לרמה של 1,384 נקודות ומדד ה-500 S&P עלה ב-6.3% לרמה של 800 נקודות.  

טבלת ארביטראז'

המגזרים העיקריים שעוררו עניין במסחר היום היו תעשיית הרכב, הפיננסים והאנרגיה. אתמול פורסם כי הממשל עיכב עזרה לתעשיית הרכב שביקשה סיוע בהיקף של כ-25 מיליארד דולר. ראשי תעשיית הרכב טענו כי זהו הסכום הדרוש להם על מנת לצלוח את המשבר ולא יש חשש כי התעשייה המעסקיה מאות אלפי עובדים תקלע לבעיה קשה.

המחוקקים כאמור דחו את הבקשה ודרשו מהתעשייה להציג להם תוכניות שיענו על השאלה כיצד הם מתכוונים להשתמש בכספי הממשל  - במידה ויינתנו. על פי הערכות לא רשמיות בודק הממשל גם אפשרות לפשיטת רגל מוסכמת של חברות הרכב. העעיכוב במתן הסיוע למגזר הרכב והאפשרות כי אחת מענקיות הרכב תגיע לפשיטת רגל הגבירה את החששות בוול סטריט ומניות מגזר הרכב - ובעיקר ג'נרל מוטורס - נסחרו ברוב שעות המסחר בירידות שערים, אולם הצליחו להתאושש בסיום המסחר.

מניית GM עלתה ב-6.25% למחיר של 3.06 דולר למניה , זאת לאחר שרשמה ירידות שערים ברוב שעות המסחר בשיעור של כ-3%-4%. מניית פורד עלתה ב-2.88% למחיר של 1.43 דולר למניה לאחר שבמהלך המסחר רשמה ירידות שערים של כ-4%-6%. גם ענקית הרכב טויוטה עלתה ב-6.5% למחיר של 63.58 דולר למניה.  

המשקיעים ברחו ממניות הפיננסים

מגזר הפיננסים שב לרכז עניין רב, ונראה כי המשקיעים ברחו ממניות הפיננסים עקב חשש כי תוכנית החילוץ של הממשל לא תספיק על מנת למנוע הפסדים עתידיים של הבנקים. בוול סטריט סבורים כי ההתדרדרות במצב הכלכלה האמריקאית והמשבר בשווקים יגרמו לבנקים להציג הפסדים כבדים ברבעונים הבאים.

מה שהחל כמשבר סב-פריים - של אגרות חוב מגובות משכנתאות, הפך עד מהרה למשבר פיננסי בתחום האשראי, הגורם להסלמה ומחיקה של חובות בכל התחומים - החל מהלוואות ממונפות, דרך הלוואות לחשבון כרטיס האשראי וכלה ב-הלוואות נדל"ן מסחריות.

היום פורסם בוול סטריט ג'ורנל כי סיטיגרופ מתכננת למכור חלק מהחטיבות שלה. לחילופין נבחנת אפשרות מכירה מלאה של הבנק בכללותו או מיזוג עם בנק אחר. על פי הפרסום סיטי אמורה לקיים ישיבת דירקטוריון ולהחליט על הדרך הרצויה לבנק.

סיטיגרופ נחשבת לפגיעה ביותר מבין הבנקים בארה"ב מאחר ולא הצליחה לייצר רווחים בארבעת הרבעונים האחרונים, בעוד שמתחריה כמו ג'י פי מורגן צ'ייס ובנק אוף אמריקה הצליחו לדווח על רווחים בתקופה זו.

למרות זאת הנסיך הסעודי אל ואליד בן טלאל שמחזיק כ-4% מסיטיגרופ אמר אתמול כי הוא מתכוון להגדיל את אחזקותיו בסיטיגרופ למעל 5%, והביע את הערכתו לנהנלת הבנק בראשות ויקראם פנדיט.

מנית סיטי סיימה את המסחר בירידה של כ-20% למחיר של 3.77 דולר למניה - המחיר הנמוך ביותר ב-15 השנים האחרונות, ג'י פי מורגן צ'ייס ירדה ב-2.8% לרמה של 22.74 דולר למניה - המחיר הנמוך ביותר בשש השנים האחרונות, בנק אוף אמריקה עלה ב-1.96% לרמה של 11.47 דולר למניה.   

הזהב עלה והנוזל השחור ירד

מניות במגזר האנרגיה רשמו עליות של כ-11% לאחר הפסדים משמעותיים בשבוע החולף. אקסון מוביל עלתה בכ-10%למחיר של 75.81 דולר למניה ומרתון אויל עלתה ב-15% למחיר של כ-22.52 דולר למניה. הנפט נסחר היום בתנודתיות בנטיה לירידות קלות מתחת למחיר של 50 דולר לחבית. לא ברור האם הנפט יכול להתאושש בקרוב ולחזור ולטפס לרמות שבהם ביקר בקיץ האחרון סביב מחיר של 147 דולר לחבית.    

התאוששות במחירי הסחורות ועליית מחירי הזהב לרמה של 791 - זאת לאחר שביקר כבר במחיר של מעל 800 דולר לאונקיה מוקדם יותר במהלך המסחר - עזרו לחברות כמו אלקואה שעלתה ב-23.2% למחיר של 8.4 דולר למניה.

הרוח הגבית מדל לא הספיקה

רוח גבית הגיעה גם מחברות במגזרים אחרים. חברת דל הציגה תוצאות טובות מהצפוי ושלחה מסר מרגיע למשקיעים כי ניתן להמשיך ולייצר רווחים גם בתקופה שהצרכנים ממעטים לבזבז. יצרנית המחשבים דיווחה על ירידה של 5% ברווח נקי ברבעון השלישי של השנה לרמה של 727 מיליון דולר או 37 סנט למניה לעומת תחזית מוקדמת של 34 סנט למניה על ידי אנליסטים, וירידה של 3% בהכנסות החברה שהסתכמו בכ-15.1 מיליארד דולר. כאמור שני הנתונים היו טובים מציפיות האנליסטים למרות זאת המניה יורדת בכ-8% ונסחרת במחיר של 8.8 דולר למניה.

הינז דיווחה כי מכירות חזקות של מוצרים כמו צ'יפס וארוחות מוקפאות עזרו לחברה להגדיל את שורת המכירות בדוחות הכספיים שפירסמה בכ-22%. הסיבה לגידול במכירות נובעת ככל הנראה מהאטה בהוצאת הצרכנים על מזון מחוץ לבית ושינוי טעמים לבישול ביתי הכולל בין היתר מוצרים כמו של היינז. החברה הרוויחה גם כתוצאה מגידור מוצלח נגד פערי מטבעות. המניה נסגרה בירידה של 5.2% במחיר של כ-9.3 דולר למניה.   

בוש חותם על צו המעניק הטבות למובטלים 

נשיא ארה"ב היוצא ג'ורג' בוש חתם היום (ו') על צו המעניק הטבות למובטלים המחפשים עבודה - כך הודיע הבית הלבן. ההטבות יעניקו למובטלים תשלומי אבטלה גם במהלך תקופת החגים בארה"ב. הסנאט אישר את הצו שבא על רקע פרסום נתוני  תביעות אבטלה גרועים מהצפוי השבוע - תביעות האבטלה השבועיות בארה"ב הגיעו לשיא של 16 שנים, ומספר האנשים המחפשים עבודה עלה ליותר מ-10 מיליון. 

ישראליות בוול סטריט

מנית דלק US ירדה בסיום המסחר ב-7.5% ונסגרה במחיר של 3.85 דולר למניה זאת לאחר שבית זיקוק נפט בטקסס השייך לחברה (הזרוע האמריקאית של קבוצת דלק של יצחק תשובה), נסגר היום (ו') בעקבות פיצוץ עז ושריפה שהתרחשו שם אמש. 6 אנשים נפצעו, 3 מהם באורח קשה. הכבאים אומנם הצליחו להשתלט על הדליקה שפרצה העקבות הפיצוץ, אך הוחלט בכל זאת לסגור את בית זיקוק משיקולי בטיחות. 

"אנו עושים הכול בשביל לשמור על ביטחונם של העובדים שלנו", אמר נשיא ומנכ"ל דלק US, פרד גרין, בראיון לסוכנות הידיעות בלומברג ואיחל החלמה מהירה לפצועים. הוא הדגיש כי בשבועות הקרובים תיערך בדיקה מקיפה על מנת לברר מה גרם לפיצוץ ולדליקה. 

המפעל מזקק כ-60 אלף חביות נפט ביום ונחשב לאחד מ-100 בתי זיקוק הגדולים בארה"ב. הוא מעסיק כ-250 איש. על פי נתוני סוכנות הידיעות בלומברג, מפעל זה אחראי לעד 40% מהרווח של קבוצת דלק בשנה שעברה.

מנית וריפון עלתה ב-5.9% ונסגרה במחיר של 3.75 דולר למניה זאת לאחר שאתמול צנחה בכ-50% לאחר פרסום אזהרת רווח לרבעון הרביעי. 

מנית טבע סגרה את המסחר במחיר של 41.91 דולר למניה על רקע כינוס אסיפת בעלי המניות של באר שאישרה את מכירתה לטבע.

מנית אומריקס זינקה ב-28% למחיר של 21 דולר למניה. החברה מנהלת מגעים למכירה וקיבלה הצעות רכש מכמה חברות ביניהן מחברת ג'ונסון אנד גונסון שבכיריה אף הגיעו לארץ לביצוע בדיקת נאותות והגישו הצעת רכש לנכסיה במחיר של כ-30-33 דולר למניה. לאומריקס, המייצרת מוצרי דבק ביולוגי ומוצרים חיסוניים מפלזמה אנושית, שיתוף פעולה אסטרטגי עם ג'ונסון אנד ג'ונסון. החברה האמריקאית משווקת את מוצרי אומריקס בארה"ב ואף מפתחת עמה את מנוע הצמיחה העתידי שלה - מדבקת הפיברין לעצירת דימומים.

 אסיה סיימה בעליות

היום בבוקר (ו') נסגר המסחר באסיה בעליות שערים, אולם המסחר באירופה נסגר בירידות שערים. מדד הפוטסי בלונדון ירד ב-2.5% מדד קאק הצרפתי ירד בכ-3.3%, ובגרמניה ירד מדד הדאקס בכ-2.2%.

אתמול נסגר המסחר בוול סטריט בירידות שערים חדות. מדד הדאו ג'ונס התכווץ ב- 5.4% ל- 7,566 נקודות, מדד ה- S&P 500 התכווץ ב- 6.7% ל- 753 נקודות, ומדד הנאסד"ק ננעל ברמה של 1,317 נקודות, ירידה של 5%.