בלעדי: קרנות מהמפרץ הפרסי מתמודדות על רודשף של דלק נדל"ן

מכירת רשת תחנות הדלק וחנויות הנוחות רודשף של דלק נדל"ן, שבשליטת יצחק תשובה, נכנסת להילוך גבוה.

ל"כלכליסט" נודע כי חמש קבוצות משקיעים החלו בבדיקות החברה, ובדלק נדל"ן, המנוהלת על ידי איליק רוז'נסקי, מעריכים כי יקבלו תמורתה כ־150 מיליון ליש"ט. הרוכשים יצטרכו לקחת על עצמם גם את התחיבויות האג"ח של החברה בסכום  של כ-220 מיליון ליש"ט.

דלק נדל"ן שילמה עבור רודשף 155 מיליון ליש"ט, ומאז ירד שער הליש"ט בכ-40%. בנוסף לקחה על עצמה את התחייבות האג"ח - אותה תדרוש מהרוכשים לקחת על עצמם גם כן. אנליסטים מעריכים כי ישנו ספק אם דלק תוכל לקבל את המחיר ששילמה עבור התחנות וכי הערכה היא שתאלץ להתפשר משמעותית על המחיר.      

עוד נודע ל"כלכליסט" כי הקבוצה הבולטת המנהלת מגעים ראשוניים לרכישת חברת תחנות הדלק וחנויות הנוחות בבריטניה היא קבוצת משקיעים מאבו דאבי שבמפרץ הפרסי.

הקרן עתידה לרכוש את החברה באמצעות קרן השקעות בבריטניה שמחזיקה ברשת תחנות דלק באירופה ובאסיה. המשקיעים יצרו קשר עם בנק רוטשילד האירופי. עוד בתמונה: קרן השקעות מקטאר, שני משקיעים אנגליים וחברה אוסטרלית.

ל"כלכליסט" נודע עוד כי את המכירה ינהל בנק רוטשילד שאת שירותיו שכרה דלק נדל"ן. חמש הקבוצות המעונינות ברכישה יצרו קשר עם הבנק וקיבלו את הפרטים, כאשר המכרז אמור להסתיים ב־15 בינואר 2009.

עבור רכישת מותג רודשף, הכולל 29 תחנות שירות בבריטניה, שילמה, כאמור, דלק נדל"ן 375 מיליון ליש"ט במרץ 2007, הכוללים חוב בסכום של 217 מיליון ליש"ט. כדי לממן את העסקה, דלק נדל"ן קיבלה הלוואה בסכום של 150 מיליון ליש"ט מבנק ההשקעות מריל לינץ', בריבית של 20 מיליון ליש"ט לשנה.

חוב זה היה במוקד הסערה שפקדה את דלק נדל"ן בחודשיים האחרונים, כשבחודש בספטמבר הודיע מריל לינץ' כי הוא אינו יכול למחזר הלוואה בסכום של מיליארד שקל שנטלה דלק נדל"ן לצורך רכישת רודשף. דלק נדל"ן החלה במירוץ להשגת מימון חלופי, אותו השיגה באמצעות קבוצת דלק, החברה־אם. דלק הלוותה לה 280 מיליון שקל, היא מימשה נכסים מהחברה־בת דלק נכסים מניבים, שנמכרו לחברת הביטוח מגדל, וכן ממקורות בנקאיים שלה.

מדלק נדל"ן נמסר בתגובה כי "החברה דיווחה על כוונתה למכור את רודשף, ותדווח על פי החוק על כל התפתחות בעניין".