טבע קיבלה הלוואת גישור של 1.75 מיליארד דולר למימון עסקת באר

נשלמות ההכנות של טבע לקראת עסקת הענק לרכישת חברת התרופות באר. אתמול הודיעה טבע כי קיבלה הלוואת גישור מבנק פועלים ומבנק לאומי בהיקף של 1.75 מיליארד דולר לרכישת באר. במסגרת העסקה, שהיקפה עומד על כ-7.5 מיליארד דולר, טבע תשלם לבעלי המניות של באר כ-4.5 מיליארד דולר במזומן, והיתרה - במניות של חברת טבע.

שילוב בין הלוואת הגישור שקיבלה טבע לבין הכסף הנמצא בקופתה (כ-3.6 מיליארד דולר בסוף הרבעון השלישי), משלים את ההיערכות הפיננסית של חברת התרופות הישראלית לקראת השלמת העסקה.

בסוף השבוע פרסמה טבע תשקיף מדף שיאפשר לה לגייס איגרות חוב. לא מן הנמנע כי כאשר תנאי השוק יאפשרו זאת – תפרע טבע את הלוואת הגישור שקיבלה על מנת להמיר התחייבויות לזמן קצר – בהתחייבויות ארוכות טווח.

טבע מצפה לסגור את העסקה לרכישת באר עד לסוף 2008. עם זאת, השלמת העסקה עדיין טעונה אישורים רגולטוריים בארה"ב ובאירופה.

כפי הנראה, טבע כבר קיבלה אישור רגולטורי בארה"ב, על רקע מכירת 17 מוצרים לחברת התרופות ווטסון תמורת 36 מיליון דולר. באירופה, אישור סופי של רשויות הרגולציה צפויות להתקבל עד 22 לדצמבר.