המשקיע מרקוס וובר יקבל 50% ממניות השליטה במנופים

לאחר שמרקוס וובר, משקיע סינגפורי, העמיד הלוואות בהיקף של 25 מיליון דולר והתחייב להעמיד הלוואה נוספת של 10 מיליון דולר לחברת מנופים פיננסים, בעלי השליטה בחברה ג'קי בן זקן ואברהם ננקשוילי סיכמו עמו על עסקה בסופה יחזיק וובר בשליטה במנופים יחד עמם ויחד עם חיים רביבו שצפוי להפוך אף הוא לבעל מניות בחברה.

השלב הראשון בעסקה הוא, עסקת בעלי עניין בה תבקש מנופים למזג פעילות את מרכז הקניות סטאר סנטר שבאשדוד הנמצא בבעלות פרטית של הכדורגלן לשעבר חיים רביבו, בן זקן ונניקשוילי עם חברת מנופים פיננסיים. המיזוג יבוצע כנגד הקצאת מניות במנופים לבעלי הסטאר סנטר לפי שווי שנקבע בהערכת השווי שהכינה חברת הייעוץ הכלכלי גיזה־זינגר־אבן. ל"כלכליסט" נודע כי גיזה־זינגר־אבן מעריכה את שווייו של הסטאר סנטר ב־170 מיליון שקל, בניכוי ההתחייבויות שלו.

בגיזה-זינגר-אבן בחנו גם את מנופים פיננסיים - שבשליטת ג'קי בן זקן ואברהם נניקשוילי - והעריכו את שווייה ב־300 מיליון שקל, כך שהחברה הממוזגת צפויה להגיע לשווי של כ-470 מיליון שקל עם הון עצמי של כ-440 מיליון שקל. יש לציין כי השווים שצויינו הופיעו על טיוטה ראשונית של הערכת השווי ועשויים להשתנות.

כיום מחזיקים בעלי השליטה ב-77.59% ממניות החברה והעסקת המיזוג עשויה להגדיל את חלקם מעבר ל-90% - רף ההחזקה המקסימאלי אליו יכולים להגיע בעלי השליטה ללא הצעת רכש.

השלב השני בעסקה, הוא כניסתו של המשקיע השוויצרי מרקוס וובר המנהל את פעילותו העסקית דרך חברה סינגפורית Asian Service Trade Control, לגרעין השליטה בחברה. על פי הסיכום בין הצדדים, מנופים תקצה מניות לוובר בהיקף שיביא אותו להחזקה זהה לזו של שיחזיקו רביבו, בן זקן ונניקשוילי יחדיו לאחר עסקת המיזוג. עסקת ההקצאה לוובר תיעשה תוך התקזזות עם וובר בגין ההלואות שהעמיד לחברה.

כמו כן, וובר ירכוש 50% מהאג"ח להמרה המוחזקות על ידי נניקשוילי, בהיקף של 5.1 מיליון שקלים לפי מחירי העלות. כמו כן ירכוש וובר 50% מההלוואות שהעמידו בעלי השליטה הקיימים בחברה למנופים ולחברות הבנות שלה. רכישת האג"ח להמרה מידי ננניקשוילי נועדה להבטיח כי חלקו בחברה לא ידולל.

בבעלי השליטה החדשים בחברה ימכרו את ההחזקות העודפות, מעל 90% לצד ג' שיביא עניין, על שהחברה תוכל להמשיך להסחר כחברה בורסאית. שכן החזקה של יותר מ-90% על ידיבעלי השליטה תוביל את החברה להמחק מהמסחר.

על פי הערכות הקשר בין נניקשוילי לבין וובר קיים מזה שנים, ולשניים פעילות עסקית משותפת שאינה קשורה למנופים.

ב-1 ביולי 2008 מרקוס וובר העמיד למנופים הלוואה בסך של 25 מיליון דולר בריבית שנתית של ליבור דולר שנתי + 2.25% לתקופה של 18 חודשים. ההלוואה הראשונה הובטחה בשעבוד ראשון על כל החזקות החברה במאקפל וכן ניתנה ערבות על ידי נניקשוילי להבטחת פירעון ההלוואה. מאוחר יותר, ב- 14.9.08 אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון קבלת הלוואה נוספת בסך של 10 מיליון דולר באותם התנאים אולם וובר טרם העביר למנופים את ההלוואה השניה.

העסקה כפופה לחתימה על הסכם סופי מחייב בין הצדדים כמו גם לאישור אסיפת בעלי המניות.