פרסום ראשון: התפוצצה אסיפת מחזיקי האג"ח של אלבר

לפני מספר דקות התפוצצה אסיפת מחזיקי האג"ח של אלבר בעקבות התעקשות נציגי חברת אלבר להיות באסיפת בעלי האג"ח. עו"ד גיא גיסין המייצג את נאמן מחזיקי האג"ח טען להפרת יחסי עו"ד לקוח ואילו עו"ד של אלבר טען כי זכות החברה להיות בכל אסיפה. מחזיקי האג"ח נתבקשו לקבל במקום החלטה בכתב בדבר מינויו של גיסין לייצג את המחזיקים בהגשת ערעור לבית המשפט העליון במידה והשופט יהודה זפט יבטל את צו המניעה ויאפשר את השלמת העסקה.

נציגי החברה אמרו שלפי שטר הנאמנות של אגרות החוב מותר להם להיות נוכחים בכל אסיפת אג"ח - לעת עתה צו המניעה נותר על כנו עד להחלטת השופט זפט שצפויה להתקיים בימים הקרובים.

מוקדם יותר היום

מחזיקי אגרות החוב של חברת הליסינג אלבר שבשליטת אלי אלעזרא הגישו בקשה לבית המשפט על ידי עו"ד גיא גיסין הדן בצו המניעה הזמני שקיבלו מחזיקי האג"ח כנגד השלמת העסקה - לפיה מתבקש כבוד השופט יהודה זפט לקבל לידיו תמליל הקלטה המעיד כי בניגוד להכחשותיו של אלעזרא הוא אכן הודה בפני מחזיקי האג"ח, כי עסקת בעלי הענין נתפרה כעסקת רכישת מניות כיון שלא ניתן היה לחלק לבעל השליטה דיבידנד בהיקף הדרוש לתשלום לבעלי החוב של הכשרה החזקות וכדי להמנע מהצורך להציג גריעה מההון של אלבר.

העסקה שעל הפרק ושבגינה נתקבל צו המניעה הזמני הינה עסקת רכישת אלבר 38% ממניות הכשרה החזקות, זרוע הביטוח של אלעזרא, תמורת סכום של 39 מיליון שקל. התמורה בגין הרכישה תשמש את הכשרה החזקות על מנת למחזר אשראי שקיבלה מבנק המזרחי כדי שהלה יעמיד לה הלוואה חדשה בהיקף של 60 מיליון שקל שנועדו לפרוע קרן של מחזיקי האג"ח של הכשרה החזקות שמועד פרעונה בסוף החודש הקרוב.

השופט יהודה זפט שדן בבקשה צפוי לתת פסק דין בשעות הקרובות שיכריע האם העסקה תצא לפועל או לחלופין הכשרה החזקות תמצא עצמה במצב בו לא יכולה לעמוד בפרעון חובותיה ודרישת בעלי החוב שלה לפרעון מיידי בהיקף של כ-142 מיליון שקל.

במידה והשופט זפט יבטל את צו המניעה ויאפשר את ביצוע העסקה מתכננים בעלי האג"ח של אלבר שחוששים לאיתנותה הפיננסית בעקבות השלמת העסקה במתכונתה הנוכחית, להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

מתוך התמליל: ""האמת שהאלטרנטיבות שנשקלו היו לקבל הלוואה מהבנק...מבחינה משפטית מסתבר שהדבר הזה מצריך אישור של כל בעלי האג"ח ואמרנו לא היינו רוצים לגייס אסיפת בעלי אגרות חוב לצורך כך", כך אמר אלעזרא.