פסגות ליולי שוקי הון: נעמיד האג"ח לפרעון מיידי

בית ההשקעות פסגות שיגר היום מכתב התראה בהול לחברת יולי שוקי הון לפיו תדרוש העמדת האג"ח לפרעון מיידי. פסגות דורשים מעו"ד שלמה נס, בעל השליטה ביולי, שלא למכור את השליטה לאנשי העסקים האוסטרלים משה מידן ונתי סטוליאר, תמורת נכסים אותם אמורים השניים לצקת לתוך יולי.

לאחר אסיפה סוערת במיוחד של מחזיקי האג"ח של החברה שהתקיימה בחודש שעבר בה פרסו מחזיקי האג"ח את טענותיהם כנגד העסקה, משוגר כעת מכתב ההתראה העצמאי מצד בית ההשקעות פסגות. פסגות פרש מהמשא ומתן מול החברה בענין העסקה שעל הפרק בשל טענתו כי מדובר "בטחינת מים".

באמצעות משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות' מפרטת פסגות את הנסיבות לדרישתה. יולי שוקי הון גייסה 116 מיליון שקל באגרות חוב לפני יותר משנה, אולם לא השתמשה בכסף. לדברי המכתב "הנפקת האג"ח לציבור צלחה והעשירה את קופתה של יולי, אך במשך למעלה משנה ממועד ההנפקה, יולי לא בצעה ולו עסקה אחת אשר יכולה להבטיח עמידתה בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח". עוד מבהירים פסגות במכתב "לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת, אשר הסתכם מתחילת השנה ב-8.5 מיליון שקל והון עצמי מדולל של 6 מיליון שקל בלבד. בנסיבות אלה ברי כי יכולתה של החברה להבטיח את פירעון האג"ח מוטל בספק ממשי ויש בכך בסיס עילה לבפדיון מיידי של האג"ח".

בנוסף מבהיר המכתב "לאחרונה נודע כי בעלי השליטה, אשר היו "ההבטחה" תרתי משמע שמאחורי אגרות החוב (רוכשי האג"ח הסתמכו על שמו הטוב של שלמה נס כשביצעו את הרכישה - ר.ב) לא רק שלא פעלו לצורך מימוש הפעילות המתוארת בתשקיף אלא אף אינם מתכוונים לעשות זאת." המכתב מוסיף ומתייחס לכונה למכור את השליטה למידן "חלף מילוי המצגים בתשקיף בעלי השליטה מבקשים עתה לחלץ את עצמם מן החברה ברווח אישי, אכן בעלי השליטה מבקשים לערוך ליולי ניתוח להחלפת זהות באמצעות העברת השליטה לידי אחרים והזרמת עסקיהם לתוך השלט הבורסאי הקרוי יולי".

המכתב מסיים באיום הבא "ככל שתפעל החברה לקדם את אישור העסקה וכל עסקה דומה לה יהא בכך משום יצירת עילות נוספות להעמדת האג"ח לפרעון מידי.