בלעדי: אלדר וגיל גיבשו קבוצת שליטה באמבלייז

מאבק השליטה בחברת אמבלייז יוכרע, ככל הנראה, לטובת אנשי העסקים איתן אלדר ורועי גיל, שסיכמו בסוף נובמבר על רכישת אחזקותיו (15%) של מייסד החברה וסגן היו"ר אלי רייפמן. ל"כלכליסט" נודע כי ביום חמישי האחרון שיגר רייפמן מכתב ליו"ר אמבלייז נפתלי שני, ובו ביקש לכנס בהקדם אסיפה כללית של בעלי המניות, לצורך החלפת כל שבעת הדירקטורים, ובהם רייפמן ושני. שני הדח"צים, אילן פלטו וצבי שור, ימשיכו בתפקידיהם.

בלעדי רועי גיל ואיתן אלדר משתלטים על אמבלייז מייסד אמבלייז אלי רייפמן מכר את מניותיו לגיל ואלדר תמורת 18 מיליון דולר, מחיר המשקף לחברה שווי של 104 מיליון דולר. השניים יתחלקו בשליטה עם נפתלי שני, המחזיק ב־14% גולן חזני, 13 תגובותלכתבה המלאה

עוד נודע ל"כלכליסט" כי אלדר וגיל חתמו באחרונה על הסכם שליטה משותף באמבלייז עם המיליארדר האמריקאי דונלד סטרום שמחזיק ב־9% מהמניות. נוסף על כך זכו השניים בתמיכתה של קרן שרודרס (SCHRODERS) הבריטית, המחזיקה ב־15%. תמיכתה של הקרן אמורה להעביר לידיהם את השליטה מידיו של היו"ר שני, שמחזיק ב־14% מאמבלייז.

באסיפת בעלי המניות אמורים אלדר וגיל להיבחר כדירקטורים. עוד שלושה נציגים ימונו מטעמם, ושני דירקטורים נוספים ימונו מטעמו של סטרום. ככל הנראה יהיו אלה סטרום עצמו ועורך דין ממשרד גרוס, חודק, קלינהנדלר, שמייצג אותו בישראל. סטרום נמנה על 400 העשירים בארצות הברית. הונו נאמד ב־2.2 מיליארד דולר והקבוצה שבראשה הוא עומד מחזיקה בשליטה ב־42 בנקים.

את המהלך גיבשו אלדר וגיל עם סטרום מאז חתימת ההסכם עם רייפמן, והוא נשמר בסוד עד קבלת התמיכה של קרן שרודר. ההערכות הן כי סטרום וקרן שרודר, שמחזיקים במניות אמבלייז מזה תקופה ארוכה ומופסדים בעשרות מילוני דולרים על השקעותיהם, הביעו כמה פעמים מורת רוח על ניהול הקבוצה, כך שמהלך החלפת ההובלה היה מתבקש מבחינתם.

מניותיו של רייפמן משועבדות כיום לשלי נרקיס, מלך השוק האפור תמורת הלוואה של 17 מיליון דולר. אם האסיפה הכללית של בעלי מניות אמבלייז תעביר את ההחלטה להחלפת הדירקטוריון, תיסגר העסקה להעברת המניות של רייפמן לאלדר וגיל תוך שבוע מקבלת האישור. במידה שלא יוחלפו הדירקטורים, עלול המהלך כולו להיקלע לקושי, שכן אלדר וגיל לא ירכשו את המניות מרייפמן.

התמורה המלאה שישלמו אלדר וגיל, עם קבוצת משקיעים ישראלים, אמורה לשמש את רייפמן לפירעון החוב לנרקיס. אלדר וגיל יקבלו את השליטה בקבוצת אמבלייז שמחזיקה בשליטה בחברות פורמולה, מטריקס, מג'יק וסאפיינס, המעסיקות כ־5,000 עובדים. מאז פורסמה העסקה לראשונה זינקה מניית אמבלייז ב־150% ושווי החברה הגיע ל־55 מיליון דולר.

בחודש שעבר הודיעה פורמולה על חלוקת דיבידנד של 30 מיליון דולר ממנו קיבלה אמבלייז 15 מיליון דולר, וכן על מינויו של נפתלי שני לתפקיד נוסף של יו"ר פורמולה. מינוי זה עשוי שלא להחזיק מעמד לאורך זמן אם תילקח ממנו השליטה בקבוצה.

השלמת העסקה תשים קץ למעורבות דור המייסדים של אמבלייז. רייפמן - שגייס לחברה יותר מחצי מיליארד דולר מאז ייסד אותה עם שני, צורי דבוש וכרמל שרון - מפנה את הזירה לאחר הפסדים של יותר מ־200 מיליון דולר. בנק לאומי תובע מרייפמן 2.8 מיליון שקל וקרן הון גידור אמריקאית בשם CCM Master Qualified Fund, ביקשה צו כינוס והכרזה על רייפמן כפושט רגל. זאת בטענה שהוא חב לה 5.1

מיליון ליש"ט.