ליגת מניות בחו"ל - כללי: שתי הקרנות של פרפקט ניצחו

ליגת מניות בחו"ל - כללי

הבורסות בעולם קרסו ב־2008, אבל ניתן היה לקוות שיימצאו קרנות שיידעו ללכת בין הטיפות וימצאו בורסות, סקטורים או מניות ספציפיות, שיספקו להן מידה של הגנה ואפילו יציבות. בסופו של דבר, זו המטרה של השקעה בחו"ל - להשיג פיזור וגיוון שאינם בנמצא בשוק המקומי, ובכך לשפר את הביצוע הכולל של התיק.

דווקא שתי קרנות בחטיבה השלישית, חטיבה שכללה את עשר הקרנות הקטנות ביותר בתחום ושמביניהן נשרו שש במהלך השנה, השיגו את התוצאות הטובות ביותר בליגה - שתיהן של חברת פרפקט ותשואותיהן היו 16%- ו־18%-, בהתאמה, ובכך הן לא רק הפכו לאלופי החטיבה והליגה כולה, אבל גם עוררה את השאלה מה היא יודעת פרפקט ששאר הקרנות אינן יודעות?

אצל הקרנות הגדולות יותר, המרוכזות בחטיבה הראשונה, רק המנצחת אי.בי.אי. מניות חו"ל רשמה הפסד מתחת לרף של 40%, בעוד הקרנות בשני המקומות הבאים, אקסלנס חשיפה לעולם ואלטשולר שחם מניות גלובלי, השתרכו אחריה עם הפסדים של כ־43%.

רוב הקרנות האחרות בחטיבה היו מקובצות בטווח הפסד של 45%–50%, ורק אפסילון גלובלית וכוון חו"ל בלטו לרעה, עם הפסדים של 55% ו־67% בהתאמה.