מיוחד לכלכליסט: המניות הנבחרות של S&P ל–2009

תיק ההשקעות PowerPicks של S&P ל־2009 מייצג את אוסף המניות הטובות ביותר שאסף צוות מחקר המניות של S&P בארצות הברית. כל אחד מהאנליסטים של המגזר במחלקת מחקר מניות של S&P שתרם לתיק מאמין כי המניות שמוצגות בדו"ח זה עומדות לקראת צמיחה ניכרת במהלך 2009. תיק ההשקעות PowerPicks של S&P לשנת 2009 מפוזר על פני כל עשרת המגזרים הכלכליים המרכיבים את מדד S&P 500. לא יוכנסו שינויים בתיק ההשקעות במהלך 2009.

המניות הנבחרות של S&P ל-2009

יעדו של תיק ההשקעות הוא לקבל תשואה כוללת (עליית ערך בתוספת דיבידנד ששולם) העולה על זו של מדד S&P 500. תיק ההשקעות PowerPicks הוקם ב־1 בינואר 1997. מאז ועד 31 בדצמבר 2008 רשמו תיק ההשקעות PowerPicks תשואה כוללת מצטברת של 100.7% לעומת 49.2% במדד S&P 500.

במונחי תשואה שנתית ממוצעת רשם תיק ההשקעות PowerPicks תשואה חיובית של 6.0% לעומת 3.4% עבור S&P 500 - בשני המקרים כולל דיבידנדים. נכון ל־31 בדצמבר 2008, שווי השוק הממוצע של המניות בתיק ל־2009 עמד על 14.7 מיליארד דולר, ונע בטווח שבין 219.9 מיליארד דולר (חברת וול־מארט) לבין 0.6 מיליארד דולר (חברת Gulfmark Offshore). לעומת זאת, שווי השוק החציוני של המניות ב־S&P 500 עמד על 6.5 מיליארד דולר, ונע בין 406 מיליארד דולר עבור אקסון־מובייל ועד 0.5 מיליארד דולר עבור Jones Apparel Group.

PowerPicks ל־2009 כולל 40 מניות שלדעת מחלקת מחקר המניות של S&P הן בעלות שווי שוק גבוה (יותר מ־5 מיליארד דולר), שבע מניות בעלות שווי שוק בינוני (1-4.99 מיליארד דולר) וכן שתי מניות בעלות שווי שוק נמוך (פחות ממיליארד דולר).

ההתפלגות המגזרית בתיק ההשקעות PowerPicks של S&P לשנת 2009 דומה לזו של מדד S&P 500. על בסיס משקל שווה, המשקל המשמעותי ביותר בתיק ההשקעות מרוכז בחמישה מגזרים: שירותי בריאות, טכנולוגיית מידע, תעשייה, מוצרי יסוד קמעונאיים וכן הוצאות קמעונאיות חופשיות, שבאופן מצרפי הם 67.5% מתיק ההשקעות. על בסיס משקל לפי שווי שוק, המשקל המצרפי של המגזרים הללו במדד S&P 500 עמד על 62.4% ביום 31 בדצמבר 2008.