אלדן טק עלולה לאבד את נכסיה בארה"ב; הבנק הודיע על חדלות פרעון

חברת אלדן טק שבשליטת יוסף בודנשטיין דיווחה היום כי הבנק שסיפק מימון בהיקף של כ-24 מיליון דולר ל-14 מתוך 24 בנייני מגורים ברובע הברונקס בניו יורק שהוחזקו על ידי החברות הנכדות בארה"ב המוחזקות בשרשור מלא בשיעור של כ-80% - דרש פרעון מיידי של ההלוואה ודיווח על אירוע של חדלות פרעון.

אלדן טק מסבירה כי הבנק דרש פרעון מיידי של ההלוואה לאחר שהחברה לא פרעה בשלושת החודשים האחרונים את התשלומים החודשיים להם התחייבה בגין ההלוואה כך שהפיגור בתשלום מסתכם לעתה עתה ב-932 אלף דולר.

14 הבניינים הללו הינם חלק מ-19 בניינים אשר החברה סיכמה את מכירתם לצג ג' ב-6 לנובמבר 2008. על פי ההסכם שנרקם אז עם הרוכש הוא אמור היה לקחת על עצמו באופן מיידי את הטיפול השוטף בנכסים וכן ולמיטב ידיעתה של החברה הוא החל בשיחות עם הבנקים המממנים. על פי אלדן טק, אם רוכש הנכסים והבנקים יגיעו לעמק השווה יתכן כי והבנק יחזור בו מהמכתבים ששלח לחברה על חדלות הפרעון. על פי הסיכומים המקוריים, סוכם כי תמורת העסקה תעמוד על כ-41 מיליון דולר, באמצעותם התכוונה אלדן טק לפרוע את התחייבויותיה כלפי הבנקים בגין הנכסים המדוברים.

יש לציין כי הודעת הבנק, אינה נוגעת ל-5 בנינים שהחברה סיכמה על מכירתם במהלך מאי 2005 בתמורה לכ-3 מיליון דולר.

אלדן טק כבר הפרישה עד היום 36 מיליון שקלים מהשקעתה בנכסים בארה"ב וההשקעה בנכסים רשומה בספרי החברה בערך של כ-6 מיליון שקלים. המשמעות היא כי במידה והרוכש לא יגיע להסדר עם הבנקים הממנים, החברה תיאלץ למחוק את מלוא השקעתה בנכסים. על פי דיווח של החברה לבורסה, במקרה כזה, ההון העצמי יפחת בכ-6 מיליון שקלים וההשפעה על דוחות הרווח וההפסד תסתכם בהפסד של כ-18 מליון שקל.

בתוך כך, אלדן טק נערכת לתשלום אג"ח בהיקף של כ-17 מיליון שקל, כאשר בקופתה, נכון לדוחות הרבעון השלישי היו מאות אלפי שקלים בודדים בלבד. בינתיים החברה שיעבדה בסוף דצמבר 65% מאחזקותיה בחברת הבת רילון לטובת בנק שסיפק לה מימון בהיקף של כ־3 מיליון שקל.

כמו כן אלדן טק סיכמה עם חברת הבת רילון, כי היא תרכוש ממנה נכס מניב בן 3 קומות מסחרית ברחוב זבוטינסקי 55 פינת ביאליק ברמת גן בתמורה ל-10.9 מיליון שקל בעסקת בעלי עניין. וזאת למרות שמהערכת שווי שהציגה רילון למשקיעם שלה עולה כי שוויו של הנכס מסתכם בכ-12.1 מיליון שקל (לא כולל מע"מ). מאחר ומדובר כאמור בעסקת בעלי עניין תידרש רילון לאישור של אסיפת בעלי המניות.

הבעיתיות בעסקה זו היא שלרילון יש התחייבויות כלפי בעלי אגרות החוב בהיקף של כ-63 מיליון שקל בעוד שבקופתה כ-45 מיליון שקלים בלבד, נכון לדוחות הרבעון השלישי. קיים חשש כי עסקת הנכס ברמת גן תקטין עוד יותר את יכולת פרעון האג"ח של רילון, אולם העסקה אינה כפופה להסכמתם של בעלי האג"ח.