פרסום ראשון: עמית ברגר לבעלי האג"ח של אנטר: "אני מחפש מחיר הגון להסתדר איתכם"

"בכובע שלי אני רואה את כל מחזיקי החוב, לא רק את אלה שיש להם בטוחה, ולא רוצה מכירת חיסול". כך אמר היום, עמית ברגר, יו"ר אנטר הולדינגס ובעל השליטה (50.6%) בחברה, באסיפת בעלי האג"ח (סדרה ב') של החברה שכונסה היום בת"א.

אנטר הולדינגס מחזיקה ב-38.1% ממניות רשת המזון טיב טעם ועוד 5% מבית ההשקעות פריזמה. לאנטר הולדינגס התחייבויות פיננסיות (נכון לסוף ספטמבר 2008) של כ-216 מיליון שקל, מתוכן היא אמורה לפרוע כ-76 מיליון שקל עד סוף ספטמבר הקרוב. בעלי האג"ח שלה (סדרה א'+ב') אמורים לקבל בחודשים הקרובים כ-44 מיליון שקל ואילו לבנקים אמורה החברה להחזיר חוב של 32 מיליון שקל.

באסיפת בעלי האג"ח מסדרה ב' אמר היום ברגר כי, "אני מחפש מחיר הגון על מנת להסתדר איתכם. אנחנו בסיטואציה, שעומדים מסביב לאנטר הולדינגס לא מעט רוכשים פוטנציאלים ומחכים לראות מה קורה. אנחנו עוסקים לא מעט בבדיקת שותפים ואם היינו יכולים היום למכור הכל, כולל את החלק של קובי טרייביטש (בטיב טעם, נ"ס), היינו עושים זאת. אבל לא למכור שליטה זו בעיה. וקובי עומד בצד ומחכה, ובצדק מבחינתו. יש היום מי שיהיה מוכן לשלם פרמיה מאוד גבוהה על שליטה בחברה הזאת".

לגבי האחזקה בטיב טעם, אמר ברגר כי ערכה גבוה מערך השוק וממה שמשתקף בגובה הבטוחה של האג"ח. ערך האחזקה של אנטר בטיב טעם עומד כיום בשוק על 28 מיליון שקל בלבד. באסיפה שהתכנסה היום ביקש ברגר לקבל את הסכמת בעלי האג"ח לשינוי בשטר הנאמנות, באופן שאג"ח של אנטר שנרכשו בידי החברה עצמה, ישחררו את חלק יחסי מתאים ממניות טיב טעם, שמשועבדות לטובת בעלי האג"ח.

עם זאת, ההסדר שהוצע על ידי החברה נדחה לפי שעה על-ידי בעלי האג"ח, מתוך הנחה כי לחברה אין לפי שעה את הכסף הדרוש לשלם להם באוגוסט. בעקבות דחיית ההסדר, אמר ברגר לבעלי האג"ח ננסה להביא לכם הצעה חדשה. האסיפה לא ננעלה ותימשך בשבוע הבא.