בלעדי: אלרן השקעות במו"מ למכירת מפעילת הלוויין הרומנית BOOM
המשא ומתן מתנהל עם רום טלקום במחיר המשקף ל־BOOM שווי של 100 מיליון יורו
חברת הטלפוניה הגדולה ברומניה רום טלקום מנהלת משא ומתן מתקדם לרכישת מפעילת הטלוויזיה בלוויין הרומנית BOOM, שבבעלות שותפים ישראלים שבראשם אלרן השקעות (25.3%). ל"כלכליסט" נודע כי המשא ומתן מתנהל סביב מחיר המשקף ל־BOOM שווי של של יותר מ־100 מיליון יורו.
בנובמבר האחרון הודיעה אלרן השקעות, שבשליטת גדי ודורי דנקנר, כי היא מנהלת מגעים להכנסת שותף לחברה־אם של BOOM, חברת DTH (BOOM היא אחזקתה היחידה). מגעים אלה לא הבשילו אז לכדי עסקה, אולם בינתיים מתברר כי אלרן החלה במשא ומתן למכירת החברה כולה. אם העסקה עם רום טלקום אכן תבוצע, תמוזג פעילות הלוויין של DTH לתוך פעילות הלוויין של הרוכשת.
אלרן השקעות הזרימה עד כה 95 מיליון שקל ל־DTH כהלוואת בעלים. שאר בעלי המניות בחברה, אשר מספר מנוייה הסתכם באוגוסט 2008 ב־195 אלף, הם קרן RP (38.2%) ויוניליוור של נועם לניר (10%). אלרן מבקשת למכור את החברה בתקופה שבה היא מצויה במצב פיננסי קשה. את הרבעון השלישי של 2008 סיימה אלרן השקעות עם גירעון של 125 מיליון שקל בהון העצמי ועם אזהרת "עסק חי" בעקבות הפסד רבעוני של 53 מיליון שקל (והפסד מצטבר בתשעת החודשים הראשונים של 2008 ב־84.5 מיליון שקל).
עד סוף מרץ אלרן אמורה לשלם 60 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה, בהם גם שמואל וגדי דנקנר, שכל אחד מהם רכש בדצמבר האחרון 32% מסדרת האג"ח ב' תמורת 10.6 מיליון שקל (מחיר שבזמנו היה נמוך ב־70% מהערך המתואם של איגרות החוב).
לאחרונה מקיימת החברה מגעים עם בעלי האג"ח בניסיון להגיע להסדר פריסה חדש של התשלומים. אתמול אמורה היתה להיערך אסיפה של בעלי האג"ח של החברה, אולם היא נדחתה ליום רביעי. בשיחות מוקדמות דרשו הגופים המוסדיים המחזיקים באג"ח של החברה, מנורה מטחים, מגדל והראל פיא, כי גדי ודורי דנקנר יחזירו חלק מדמי הניהול שקיבלו מהחברה ב־2008 (המסתכמים בהיקף של 3 מיליון שקל).
ל"כלכליסט" נודע כי אם יאושר ההסדר עם בעלי האג"ח, השניים עתידים להזרים לחברה מיליוני שקלים בודדים באמצעות הנפקת זכויות. כמו כן, ל"כלכליסט" נודע כי אלרן ביקשה מבעלי האג"ח להמיר חלק מהחוב שלה למניות.
מאלרן השקעות נמסר כי "כפי שפורסם בעבר, החברה מנהלת כמה משאים ומתנים להכנסת משקיע. כמו כן, כפי שדווח, החברה מנהלת מגעים עם בעלי האג"ח כדי להגיע להסדר, שטרם גובש. החברה לא מתכוונת לבקש הפחתה בחוב, אלא לכל היותר דחייה בתשלום".
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה