אלרן הגיעה להסדר עם בעלי האג"ח: תשלום הקרן יידחה בשנתיים

אלרן השקעות הגיעה להסדר עם בעלי אג"ח ב' של החברה שהיקפו כ-102 מיליון שקל. על פי ההסדר, ארבעת תשלומי הקרן שנותרו לפרעון יידחו בשנתיים וישולמו בארבע תשלומים שנתיים החל מסוף פברואר 2011.

שכרם החודשי של בעלי השליטה, גדי ודורי דנקנר יקוצץ ב-20%, מעבר להפחתה בשיעור של 15% שבוצעה בשכרם באוקטובר 2008. בעקבות הקיצוץ השכר החודשי של גדי ודורי דנקנר יעמוד מעתה על כ-50 אלף שקל. לשאר העובדים בחברה ששכרם עולה היום על 12 אלף שקל בחודש יקוצץ השכר ב-10%. כמו כן התחייבה החברה כי נושאי המשרה בה לא יטוסו במחלקת עסקים או מחלקה ראשונה על חשבון החברה. כל התנאים הלוו יחולו עד אשר הונה העצמי של החברה יחזור להיות חיובי.

גדי ודורי דנקנר יזרימו לחברה מיליון שקל כנגד הקצאת מניות, הון שאמור לשמש את החברה לפעילות השוטפת עד שיתקבל תזרים ממימוש נכסים. כל תזרים פנוי שיקבל ממימוש נכסים יופנה לפרעון מוקדם של אגרות החוב.

גדי ודורי דנקנר, בעלי השליטה בחברה מחזיקים כיום במרבית סדרת האג"ח. במהלך חודש דצמבר, כשבוע לפני התכנסות אסיפת בעל האג"ח ניצלו השניים את חוסר הוודאות בשווקים ורכשו 65 מיליון ע.נ. של אג"ח סדרה ב' בכשליש מערכן הנקוב. במסגרת ההסדר מסכימים דני ודורי דנקנר לדחות את קבלת הקרן והריבית בגין 21.8 מיליון ע.נ המוחזקות על ידי וזאת עד לסילוק המלא של חוב החברה כלפי אגרות החוב שהונפקו עד כה.

תשלום הריבית בהיקף של 5 מיליון שקלים שהחברה היתה אמורה לשלם בסוף השבוע, לא ישולם במועד והוא יתווסף לקרן. הריבית השוטפת בגין הקרן תשולם פעם בשנה החל מסוף פברואר 2010. בנוסף, הריבית המשולמת בגין הקרן תועלה ב-5.05% לריבית של 9.5% (צמוד מדד). החברה תקצה עבור כל 490 ע.נ. אג"ח (סדרה א' או ב') אופציה אחת להמרה למניה במחיר מימוש של 5.5 שקלים (בתוך הכסף - מחיר המניה בשוק 5.67 שקל).

מנתונים שהציגה, לחברה התחייבות בהיקף של כ-58 מיליון שקל לבנק מזרחי, לאומי ומרכנתיל דיסקונט – חוב המצוי בפיגור. חוב זה צפוי לקטון בכ-20 מיליון שקל עם פרעון של התחייבות שיש לקרן מרקסטון לחברה, שאמורה להיפרע במרץ.

גדי דנקנר אמר לכלכליסט עם ההגעה להסדר מול הנציגות כי "ההסדר הזה מראה שבעלי השליטה מאמינים בחברה ובנכסים שלה והם מראים זאת באמצעות הסדר זה".

ההסדר כפוף לאישור אסיפות בעלי האג"ח של החברה שיתקיימו ביום חמישי ה-26.2.09.