הנפקת האג"ח של האוצר בארה"ב נסגרה בריבית של 5.19%

ההנפקה הגדולה של משרד האוצר הישראלי בארה"ב נסגרה לפני שעה קלה (ה') בריבית של 5.19% - 2.62% מעל הריבית על אג"ח של ממשלת ארה"ב, לתקופה של 10 שנים. מדובר בהנפקה הגדולה ביותר של ישראל בשווקים הבינלאומיים, ובמסגרתה גויס סכום של 1.5 מיליארד דולר. 

הביקושים להנפקה התקבלו מכ-300 משקיעים ממדינות שונות, בהן ארצות הברית, אנגליה, שוויץ, דנמרק, ספרד, איטליה ובלגיה. כתוצאה מכך הוקצו כ-95% מההנפקה למשקיעים זרים.

הליך התמחור של ההנפקה אמור היה להיסגר אתמול; ואולם אז הודיע הנגיד האמריקאי, בן ברננקי, כי יתערב בשוק האג"ח - דבר שהביא לירידה בריבית על אג"ח של ממשלת ארה"ב. בעקבות כך הוחלט על הפסקת הליך התמחור - והוא התחדש היום. עקב הירידה בריבית על האג"ח בארה"ב, ירדה גם הריבית על אג"ח של ממשלת ישראל - כך שישראל השיגה חיסכון מצטבר של כ-50 מיליון דולר בתשלומי ריביות על ההנפקה.

שר האוצר, רוני בר און, אמר הלילה כי הוא רואה בהצלחת מהלך הגיוס הבעת אמון במשק הישראלי. לדבריו, זה מהלך חשוב שישפר את יכולתה של ישראל להתמודד עם המשבר הכלכלי ולממן את הפעילות במשק בשנת 2009.

החשב הכללי באוצר, שוקי אורן, שניהל את ההנפקה אמר כי "הביקושים הגבוהים שהוזרמו מצד גופים זרים לאג"ח של ממשלת ישראל והעובדה שהם עמדו מאחורי הצעותיהם גם לאחר ירידת הריבית על האג"ח של ממשלת ארצות הברית מלמדים על האטרקטיביות של המשק הישראלי בעיני המשקיעים הזרים ועל הנגישות הגבוהה של ממשלת ישראל לשוקי ההון הבינלאומיים".