דפי זהב מבקשת מבעלי האג"ח: תנו ארכה של 3 חודשים לפני מימוש זכותכם לפירעון מוקדם

דפי זהב מבקשת מבעלי האג"ח שלה ארכה של שלושה חודשים לפני שהם מחליטים האם לנצל את זכותם להטיל על החברה ריבית חריגה או לדרוש פירעון מוקדם של האג"ח. דפי זהב הבהירה למחזיקי האג"ח כי אין לה כל בעיה לעמוד בתשלום הראשון עבור האג"ח (ריבית וקרן), אשר היקפו כ-10 מיליון שקלים והוא חל ב-1 באפריל הקרוב.

מאחר שהחברה אינה עומדת בהתניות הפיננסיות שלה לבעלי האג"ח, האחרונים יכולים לדרוש ממנה פירעון מיידי של כל האג"ח או ריבית חריגה של 35%. בפגישה שנערכה היום (ה') בין מנכ"ל החברה, ניר למפרט, ובין נציגי בעלי האג"ח, ביקש למפרט כי לא יפעילו זכותם זו ויעניקו לחברה תקופה של שלושה חודשים להגיע איתם להסדר.

מדובר בפגישה שנייה בין למפרט ובין מחזיקי האג"ח, לאחר שלפני כחודש הוא הודיע להם כי החברה צפויה לחרוג מההתניות הפיננסיות להן היא מחויבת במסגרת הסכם החוב שלה מולם. מספר ימים לאחר פגישה זו פרסמה דפי זהב את דו"חותיה לשנת 2008, במסגרתם רשמה הפסד של 119 מיליון שקל בגין מחיקת מוניטין. עוד דיווחה החברה כי היא רואה ירידה חדה מהצפוי בביקוש לשירותיה, כך שתוצאותיה הכספיות צפויות להידרדר בשנת 2009. לדפי זהב חוב כולל של 520 מיליון שקל מתוכם כ-350 מיליון למחזיקי האג"ח. מדובר באג"ח שאינו סחיר. בעקבות כך, הפחיתה מעלות את דירוג האשראי של דפי זהב ל-BB מינוס.

 

במקביל לדיונים מול בעלי האג"ח מחפש למפרט רוכש עבור דפי זהב. קרן ההשקעות BCM, אשר נוהלה בעבר על ידי בנק ההשקעות פושט הרגל בבקוק אנד בראון, חליטה להתפרק על כן היא העמידה את דפי זהב למכירה. הקרן סירבה לתמוך בדפי זהב ולהזרים לה מזומנים שיאפשרו לה שלא לחרוג מההתניות הפיננסיות שלה.