אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
סיכום ראשון בין בעלי האג"ח ודפי זהב: החברה לא תחויב בריבית חריגה של 35% צילום: בועז אופנהיים

סיכום ראשון בין בעלי האג"ח ודפי זהב: החברה לא תחויב בריבית חריגה של 35%

מנכ"ל החברה הציע לבעלי האג"ח מתווה לפיו מרבית החוב, בין 70% ל-90% ממנו, יומרו למניות

24.03.2009, 19:45 | אמיר טייג
בעלי האג"ח של דפי זהב הסכימו לדחות את זכותם לכפות על החברה ריבית חריגה פירעון מוקדם של האג"ח, כך סוכם בפגישה שנערכה היום (ג') בין מנהלת החברה ובין נציגי בעלי האג"ח. דפי זהב הבהירה למחזיקי האג"ח כי אין לה כל בעיה לעמוד בתשלום הראשון עבור האג"ח (ריבית וקרן), אשר היקפו כ-10 מיליון שקל והוא חל ב-1 באפריל הקרוב. מאחר שהחברה אינה עומדת בהתניות הפיננסיות שלה לבעלי האג"ח, האחרונים יכלו לדרוש ממנה פירעון מיידי של כל האג"ח או ריבית חריגה של 35%.

במסגרת הפגישה הביעו בעלי האג"ח אמון בחברה, וביכולתה לפרוע את מרבית החוב. ניר למפרט מנכ"ל החברה הציע לבעלי האג"ח מתווה לפיו מרבית החוב, בין 70% ל-90% ממנו, יומרו למניות. על פי מתווה זה יחזיקו בעלי האג"ח בכל המניות של דפי זהב.

מדובר בפגישה שלישית בין למפרט ובין מחזיקי האג"ח, לאחר שלפני כחודש הוא הודיע להם כי החברה צפויה לחרוג מההתניות הפיננסיות להן היא מחויבת במסגרת הסכם החוב שלה מולם.

מספר ימים לאחר פגישה זו פרסמה דפי זהב את דוחותיה לשנת 2008, במסגרתם רשמה הפסד של 119 מיליון שקל בגין מחיקת מוניטין. עוד דיווחה החברה כי היא רואה ירידה חדה מהצפוי בביקוש לשירותיה, כך שתוצאותיה הכספיות צפויות להידרדר בשנת 2009. לדפי זהב חוב כולל של 520 מיליון שקל, מתוכם כ-350 מיליון שקל למחזיקי האג"ח. מדובר באג"ח שאינו סחיר. בעקבות כך, הפחיתה מעלות את דירוג האשראי של דפי זהב ל-BB מינוס.

במגביל לדיונים מול בעלי האג"ח, מחפש מנכ"ל החברה ניר למפרט רוכש עבור דפי זהב.קרן ההשקעות BCM, אשר נוהלה בעבר על ידי בנק ההשקעות פושט הרגל בבקוק אנד בראון, החליטה להתפרק ועל כן העמידה את דפי זהב למכירה. הקרן סירבה לתמוך בדפי זהב ולהזרים לה מזומנים שיאפשרו לה לא לחורג מההתניות הפיננסיות שלה.

תגיות