בורסת ניו יורק | צילום: שי סלינס
יום שביעי של עליות בדאו ג'ונס שהגיע לרמתו הגבוהה זה 15 חודשים
המדדים המובילים עלו עד 1.1%; מיקרוסופט עלתה ב-4% לאחר שהודיעה על שירות כלי בינה מלאכותית חדש לשימוש בכל הפלטפורמות של 365; מורגן סטנלי ניתר ב-6.5% ובנק אוף אמריקה טיפס ב-4.5% - שני הבנקים היכו את התחזיות בדוחות הרבעון השני
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט נעלה יום מסחר בעליות על רקע זינוק במניית מיקרוסופט ודוחות חיוביים לבנקים: דאו ג'ונס התחזק ב-1.1%, נאסד"ק הוסיף 0.8% ו-S&P 500 עלה ב-0.7%. דאו ג'ונס רשם את רצף העליות הארוך ביותר מאז מרץ 2021 - לאחר שבעה ימים בירוק - והוא ברמתו הגבוהה זה 15 חודשים.
מיקרוסופט זינקה ב-4% לאחר שהודיעה על שירות כלי בינה מלאכותית חדש לשימוש בכל הפלטפורמות של 365. מורגן סטנלי ובנק אוף אמריקה עלו ב-6.5% וב-4.5% בהתאמה לאחר שהיכו את התחזיות בדוחות הרבעון השני.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-2.2% לרמה של 75.8 דולר לחבית.
20:55 - מחיר הזהב עלה היום ב-1.3% ל-1,980.80 דולר לאונקיה, רמתו הגבוהה ביותר מזה שישה שבועות.
20:30 - מיקרוסופט מנתרת ב-5.3% לאחר שהודיעה על שירות מנוי חדש של בינה מלאכותית בפלטפורמת מיקרוסופט 365. מחיר המנוי המינימאלי (עבור השימוש בכלים של בינה מלאכותית בתוכנות כמו וורד, אקסל וטימס) יעמוד על 30 דולר לחודש.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס וקאק עלו ב-0.4%, פוטסי עלה ב-0.6%, סטוקס 600 עלה ב-0.7%.
17:25 - העליות בבנק אוף אמריקה ובמורגן סטנלי מתחזקות ל-4.2% ול-6% בהתאמה. עוד בבנקים: גולדמן זאקס וסיטי עולים בכ-2.5%, וולס פארגו מטפס ב-1.2%, ג'יי.פי מורגן יציב,
17:20 - מניית וריזון מסיימת רצף של 8 ימי ירידות - הרצף השלילי הארוך ביותר מאז 8 בספטמבר 2017 - עם עלייה חדה של 4% בראש מדד דאו ג'ונס. המתחרה AT&T שדשדה גם היא בעשרת הימים האחרונים, עולה ב-2.9%.
הירידות האחרונות החלו לאחר חשיפה בוול סטריט ג'ורנל לפיה וריזון ו-AT&T משתמשות בכבלי תקשורת מזהמים בחלקים נרחבים של ארה"ב - שימוש שחושף אותן לתביעות משפטיות. החשיפה גררה שורה של הורדות דירוג מצד אנליסטים המכסים את המניות.
16:30 - בפתיחה בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.1%; לאחר הדוחות: בנק אוף אמריקה מתחזק ב-3%, מורגן סטנלי עולה ב-2.5%, לוקהיד מרטין עולה ב-1.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נ"ב ל-3.77%; הנפט WTI יציב, על 74.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.9% ל-1,974 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי יציב.
16:20 - הייצור התעשייתי בארה"ב ירד ביוני ב-0.5%, התחזיות היו ללא שינוי, בהמשך לירידה של 0.5% במאי. בחישוב שנתי ירד המדד ב-0.4%, התחזיות היו לעלייה של 1.1%.
16:00 - המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו ביוני ב-0.2% (חודשי), התחזיות היו לעלייה של 0.5%, בהמשך לעלייה דומה במאי. בחישוב שנתי עלו המכירות ב-1.5%, התחזיות היו לעלייה של 1.6%, לאחר נתון של פלוס 2% במאי.
15:05 - פינטרסט עולה ב-3.4% בטרום לאחר שב-Evercore העלו המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'; נורווג'יאן קרוז יורדת ב-1.8% לאחר שב-Truist הורידו המלצה על המניה, מ'קניה' ל'החזק'.
15:00 - מורגן סטנלי מסכם רבעון שני עם עלייה של 2.5% בהכנסות ל-13.46 מיליארד דולר, מעל ציפיות האנליסטים, להכנסות של 13.02 מיליארד דולר.
הרווח הנקי ירד ב-14% ל-2.05 מיליארד דולר או 1.24 דולר למניה, לעומת 2.39 מיליארד דולר או 1.39 דולר למניה ברבעון המקביל. בשוק ציפו לרווח של 1.20 דולר למניה. ההפרשות לחובות מסופקים גדלו ב-59% ל-161 מיליון דולר.
14:45 - לוקהיד מרטין מסכמת רבעון שני עם רווח נקי של 1.7 מיליארד דולר או 6.63 דולר למניה, לעומת 309 מיליון דולר או 1.16 דולר למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 6.45 דולר למניה.
ההכנסות עמדו על 16.7 מיליארד דולר, בהשוואה ל-15.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובשעה שהציפיות בשוק עמדו על 15.92 מיליארד דולר.
החברה העלתה את תחזית השנתית לרווח של 27.20-27.00 דולר למניה, מול 27.90-26.60 דולר למניה בתחזית קודמת. תחזית ההכנסות הועלתה לטווח של 66.75-66.25 מיליארד דולר, בהשוואה לטווח של 66-65 מיליארד דולר.
14:20 - מובילאיי מודיעה על השקת מערכת סיוע לנהיגה מבוססת מצלחמה, העומדת בדרישות האיחוד האירופי. המניה עולה ב-1% בטרום.
14:00 - המסחר בניו יורק ייפתח בתנועות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על דאו ג'ונס יציבים לאחר שישה ימים רצופים של עליות במדד. החוזים על המדדים S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.1% - בששת ימי המסחר האחרונים הציגו שני המדדים חמישה ימי עליות ויום אחד של ירידות מתונות.
13:55 - בנק אוף אמריקה עלה על תחזיות השוק לרבעון השני של 2023, ברקע סביבת ריבית גבוהה. מניית הבנק מטפסת ב-0.3% בטרום המסחר בניו יורק. הבנק דיווח על הכנסות של 25.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 88 סנט למניה. זאת בעוד בשוק צפו לו הכנסות של 25 מיליארד דולר ורווח של 84 סנט למניה. הרווח הנקי עלה ב-11% ל-25.2 מיליארד דולר, התחזיות בשוק עמדו על 24.98 מיליארד דולר.
ההפרשות לחובות מסופקים גדלו ב-121% ל-1.1 מיליארד דולר. אנליסטים צפו שבנק אוף אמריקה יהיה אחד הנהנים העיקריים מעליית שערי הריבית, אך בפועל הכנסות הבנק מריבית היו נתונות בתקופה האחרונה ללחץ בעקבות האטה בצמיחת ההלוואות והפקדונות. מניות בנק אוף אמריקה מחקו 11% מערכן השנה, זאת לעומת ירידה של כ-20% במדד KBW Bank שבו נכלל הבנק.
ביום שישי פירסמו את הדוחות הכספיים הבנקים ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וסיטיגרופ, ושלושתם עלו על תחזיות השוק. מורגן סטנלי עתיד גם הוא לפרסם את התוצאות הרבעוניות היום לפני פתיחת המסחר, וגולדמן זאקס ידווח מחר ויחתום את פרסומי דוחות הבנקים הגדולים.
13:40 - מחירי הנפט מטפסים כשהמשקיעים מעריכים את השפעות הסיכויים לצמצום התפוקה האמריקאית ביחס לצמיחה הכלכלית בסין שהייתה נמוכה מהתחזיות.
הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.5% ונסחר תמורת 74.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ל-78.8 דולר לחבית.
בהמשך היום יתפרסמו נתוני תפוקת הנפט של החברות המסחריות בארה"ב בשבוע החולף, ואנליסטים צופים שהנתונים יראו ירידה של 905 אלף חביות.
13:30 - נוברטיס מתחזקת ב-3.6% בבורסת שווייץ אחרי שחברת הבריאות העלתה את התחזיות שלה לשנה כולה במקביל לדיווח על עלייה חדה בהכנסות התפעוליות.
החברה גם הודיעה כי הדירקטוריון אישר את הפיצול ורישום של סנדוז (Sandoz), חטיבת התרופות הגנריות שלה, וכן תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף 15 מיליארד דולר שתושלם עד סוף 2025.
11:05 - המסחר בשוקי אסיה ננעל היום בתנועות מעורבות. מדד האנג סנג בהונג קונג נפל ב-2.1%, כשמניות הנדל"ן והטכנולוגיה הובילו את הנפילות. מדד שנגחאי נחלש ב-0.4% ואילו מדד ניקיי בטוקיו הוסיף לערכו 0.3%.
10:00 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בתנועות קלות - המדדים דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז נחלשים ב-0.2% ואילו מדד פוטסי הלונדוני שומר על יציבות.
המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה בבריטניה שיפורסמו מחר, כשהבנק המרכזי של אנגליה מתכונן להחלטת הריבית שלו שתתפרסם ב-1 באוגוסט. בשוק מעריכים כי קיימת אפשרות להעלאה שנייה ברציפות של 50 נקודות בסיס, לאחר הצמיחה החזקה בשכר הממוצע בשלושת החודשים שהסתיימו במאי.
הבורסות בניו יורק ננעלו אמש במגמה חיובית - מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2% וננעל ברמת שיא ל-2023, נאסד"ק - ב0.9%, ומדד S&P 500 התחזק ב-0.4%.