בלעדי: שופרסל בוחנת גיוס אג"ח של 200 מיליון שקל

עוד חברה בפורטפוליו של נוחי דנקנר מבקשת לנצל את חלון ההנפקות. ל"כלכליסט" נודע כי חברת שופרסל בוחנת בימים אלה אפשרויות לגייס 200 מיליון שקל באיגרות חוב.

שופרסל, הזרוע הקמעונאית של קבוצת אי.די.בי, בוחנת את גיוס ההון במקביל לגיוס דומה ששוקלת החברה-אם דיסקונט השקעות, אלא ששם מדובר בהיקפי חוב גדולים יותר - 500 מיליון שקל עד מיליארד שקל. שופרסל תגיש בימים הקרובים תשקיף מדף שעל בסיסו יתבצע הגיוס, שעתיד לצאת בדרך בתוך שבועות אחדים. עדיין לא ברור אם הגיוס יתבצע באמצעות הרחבת סדרה קיימת או באמצעות סדרה חדשה.

למעשה, בכך הולכת שופרסל בדרכן של חברות אחרות בקבוצה, שהשלימו אף הן גיוסים של מאות מיליוני שקלים בשבועות האחרונים. סלקום גייסה באחרונה כמיליארד שקל ואילו מכתשים אגן, שבה מחזיקה דסק"ש באמצעות החברה-בת כור, גייסה כ-1.2 מיליארד שקל במרץ. גב-ים גייסה 240 מיליון שקל. אם וכאשר ישלימו שופרסל ודסק"ש אף הן את גיוסי ההון המתוכננים, יעמוד היקף ההון החדש שהוזרם לקבוצת אי.די.בי בתוך כמה שבועות על יותר מ־3 מיליארד שקל.

שופרסל סיכמה את 2008 עם הכנסות של 11 מיליארד שקל לעומת כ־10 מיליארד שקל ב־2007. הרווח התפעולי של החברה עלה ב־4.7% ל־512 מיליון שקל. הרווח הנקי עלה ב־19% והסתכם ב־282 מיליון שקל.

משופרסל נמסר בתגובה: "החברה מכינה תשקיף מדף כדי שיהיו לה אופציות פתוחות לגיוס כספים בשנתיים הקרובות".

הגיוסים האחרונים של דנקנר:

סלקום - מיליארד שקל

מכתשים אגן - 1.2 מיליארד שקל

גב־ים - 240 מיליון שקל

*דסק"ש - 500 מיליון שקל - מיליארד שקל

*שופרסל - כ־200 מיליון שקל