פרסום ראשון: גזית גלוב גייסה 120 מיליון שקל בהנפקת אג"ח במכרז המוסדי

חודשיים בלבד לאחר שגייסה 400 מיליון שקל, חזרה היום (ב') גזית גלוב לשוק וגייסה 120 מיליון שקל במכרז המוסדי של הנפקת האג"ח הרחבת סידרה ט', מהלך שלא יצא אל הפועל בקלות.

ל"כלכליסט" נודע, כי לידר, החתם המוביל בהנפקה, הזמין במכרז המוסדי 11 מיליון ע.נ. (11 מיליון שקל) ואילו החברה האם, גזית, הזמינה 20 מיליון ע.נ. רק כך הצליחה גזית גלוב להשלים את הגיוס, בו לא ניתנו בטחונות כלשהם.

הריבית נקבעה על 7.1%.

התמורה בגין הגיוס מיועדת להחלפת חוב קצר בארוך והקטנת ניצול קווי אשראי בנקאיים מתחדשים. התמורה עשויה גם לסייע לחברה בקידום מהלכי ההשתלטות שהיא מקדמת בימים אלה במספר חברות בעולם ובראשן קרן הריט האמריקאית רמקו גרשנסון.

בשבוע שעבר הודיעה חברת הדירוג מעלות על הורדת הדירוג של גזית גלוב ושל החברה האם גזית אינק בדרגה אחת. דירוג החוב של גזית גלוב עומד מעתה על רמה של A פלוס ודירוג החוב של החברה האם, גזית אינק, יעמוד על A.