בלעדי: חלל תקשורת תגייס 400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת חלל תקשורת שבשליטת שאול אלוביץ' יוצאת לגיוס של 400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית, כדי לממן את חלקה בבניית הלוויין עמוס 4. כך נודע ל"כלכליסט". עוד נודע כי האג"ח שתנפיק החברה יהיו מגובות בביטחונות מדרגה ראשונה על רווחי הלוויין.

חלל תקשורת חתמה עם ממשלת ישראל והתעשייה האווירית על הסכם הבנייה של עמוס ב־4 ביולי 2007. בהסכם נקבע שהתעשייה האווירית תייצר את הלוויין עמוס 4 בעלות כוללת של כ־365 מיליון דולר. חלל תקשורת תשלם 100 מיליון דולר מתוך סכום זה, והתשלום הראשון בסכום של 22.5 מיליון דולר יינתן בינואר 2010.

על פי ההסכם, חלל תעביר את הכסף בכמה תשלומים, והתשלום האחרון, בסכום של 6.25 מיליון דולר, יועבר כאשר תקבל לידה את הלוויין. יתרת הסכום של 265 מיליון דולר לייצור הלוויין ישולם על ידי ממשלת ישראל, אשר רכשה מראש שירותי תקשורת בלוויין עמוס 4 למשך כל שנות השירות שלו.

גיוס האג"ח נועד כאמור לממן את הסכום של 100 מיליון דולר (כ־400 מיליון שקל), שחלל תשלם לתעשייה האווירית.

הלוויין אמור לייצר לחברה הכנסות של יותר מחצי מיליארד דולר ב־18 השנים שבהן ישהה בחלל.

חלל תקשורת נמצאת בשליטת יורוקום (56.3%) והתעשייה האווירית (16.8%), ובניהולו של דוד פולק. עיסוקה העיקרי הוא הפעלת לווייני התקשורת עמוס, והיא מספקת שירותים כגון טלוויזיה, אינטרנט רחב פס, רדיו ותקשורת נתונים לישראל ולמדינות במזרח התיכון, אירופה וארצות הברית.

לחברה יש חמש סדרות אג"ח הנסחרות בתשואות של 6%–9%, והתחייבויותיה האג"חיות עומדות על כ־167 מיליון דולר בסוף הרבעון הראשון של 2009. ההכנסות של חלל ב־2008 הסתכמו ב־52.5 מיליון דולר, עלייה של 50% לעומת 2007. לחברה צבר הזמנות של 468 מיליון דולר. הרווח התפעולי הסתכם ב־18.8 מיליון דולר, צמיחה של 37% לעומת 2007.