הפיתרון של הדנקנרים? רכישת אג"ח בבורסה בהיקף של 5 מיליון שקל

אלרן נדל"ן שהשליטת משפחת דנקנר מצאה את הפיתרון לבעיותיה, לפחות לחלקן. החברה הודיעה היום (ד') לבורסה על תוכנית לרכישת אג"ח מסדרה א' (אג"ח להמרה) בבורסה בהיקף של 5 מיליון שקל.

החברה רשמה ברבעון הראשון הפסד של 9.9 מיליון שקל, גירעון תזרימי של 3.2 מיליון שקל ואף לא עמדה בהתניות הפיננסיות שלה לבנקים ולבעלי האג"ח. מעל לכל, רואי החשבון של החברה הצמידו לה הערת "עסק חי" המטילה ספק משמעותי ביכולות החברה להמשיך ולפעול. 

החברה מציינת כי הרכישות יתבצעו ממקורות עצמיים ואף מגורמים חיצוניים כאשר אישור התוכנית נבע ממחירן הנמוך של אגרות החוב שאף יקטינו את התחייבויות החברה. החברה צופה כי הרכישה אף תניב לה רווח מכיוון שאגרות החוב נסרחות היום בתשואה ברוטו של 84%..

היקף האג"ח שהונפק ע"י החברה הוא 150 מיליון שקל, שעבורו מופקדים בביטחונות כ-51 מיליון שקל. ערכן של של סדרות האג"ח היום עומד על 53 מיליון שקל, כאשר עד סוף שנת 2010 צריכה החברה לשלם כ-123 מיליון שקל בתשלומי אג"ח, הלוואות בנקאיות ושאר התחייבויות.