ליגת אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה

כשמתייחסים לאג"ח בסיכון גבוה, אנו מצפים כי בתקופות של ראלי, כפי שחווינו בחודשים האחרונים, התשואות יהיו גבוהות במיוחד. התשואה הממוצעת של הליגה היתה בסוף מאי 55.9%, אולם במאי עצמו עלתה התשואה הממוצעת של הליגה רק ב־4.3%.

את החטיבה הראשונה מובילה, ובפער לא מבוטל, פסגות פלטינום High Yield ללא מניות, שמתחילת השנה הרוויחה 89.1%. במקום השני נותרה כלל קונצרני + 20 עם תשואה מצטברת של 67.9%. כל אחת מקרנות אלו הרוויחה בחודש מאי קצת יותר מ־5%.

הלמן אלדובי אג"ח קונצרני נותרה בראש טבלת החטיבה השנייה, וזאת בזכות תשואה מצטברת של 74.9%. אקסלנס אג"ח חברות High Yield ירדה מהמקום השני לשלישי אחרי שהרוויחה מתחילת השנה 66.5%. במקומה נכנסה למקום השני בטבלה אנליסט הזדמנויות שהרוויחה מינואר 69.2%. קרן זו היתה גם שיאנית התשואות בליגה זו בחודש מאי עם תשואה של 6.2%.