ליגת אג"ח מדינה - כללי

מדד הייחוס של הליגה, אג"ח כללי ממשלתיות, עלה מתחילת השנה ב־1.28% בלבד ומצדיק את השם הסולידי של ענף האג"ח הממשלתיות. אולם ליגה זו די מפתיעה, ואל מול מדד הייחוס הצנוע היא רושמת תשואה ממוצעת של 4%. כדאי להדגיש כי בחודש מאי, רק ארבע קרנות נאמנות המשתייכות לליגה זו רשמו תשואה חיובית.

פסגות אג"ח מדינה + 20 מובילה גם החודש את טבלת החטיבה הגדולה עם תשואה מצטברת של 13.1%. בחודש מאי הרוויחה קרן זו 0.85% והיתה לצד אי.בי.אי. נטע אג"ח מדינה מהבודדות שרשמו תשואה חיובית. הרווח של אי.בי.אי העלה אותה למקום השני עם תשואה מצטברת של 12%. למקום השלישי ירדה אנליסט אג"ח מדינה עם רווח של 11.1% מינואר.

בחטיבה השניה נותרה הצמרת כפי שהיתה באפריל, כאשר במקום הראשון נמצאת מגדל דיקלה סולידית אג"ח מדינה עם תשואה מצטברת של 9.9%, אחריה נמצאת פריזמה אג"ח מדינה + 10 (פקן) שהרוויחה מתחילת השנה 8.7. במקום

השלישי מנורה מבטחים 20/80 (עמדה) עם תשואה מתחילת השנה של 8.68%.

מגדל מודל מדינה ללא מניות ממשיכה לעמוד בראש החטיבה השלישית עם רווח מצטבר של 10.8. אחריה נמצאת גם החודש ילין לפידות אג"ח מאוזנת ללא מניות שהרוויחה השנה 7%, ולמקום השלישי נכנסה החודש ישיר ממשלתי דינאמי עם רווח מצטבר של 6.1%.