צילום: חיים הורנשטיין
נמצאה הנוסחה: בעלי האג"ח הגיעו להסדר סופי עם פולישק
לפי ההסדר שיעמוד לאישור באסיפת בעלי אג"ח ביום חמישי הקרוב, תגיע החברה להסדר תשלומים ותהיה תחת מגבלות לחלוקת דיבידנדים ותהפוך את אגרות החוב לסדרה חדשה של אג"ח להמרה
על פי ההסדר שיגיע לאישור כלל בעלי האג"ח ביום חמישי הקרוב, התשלום בגובה 16.5 מיליון שקל שאמור היה להיפרע במהלך חודש פברואר 2009 יחולק כך שהחברה תשלם 7.8 מיליון שקל באופן מיידי ויתר התשלום בהיקף של 6.5 מיליון שקל יחולק למשך חיי אגרת החוב או ייפרע מיידית במידה שימצא משקיע לחברה שיזרים לה יותר מ-13 מיליון שקל. נציין כי החברה שילמה כבר 2.2 מיליון שקל מהחוב.
יתרת אגרות החוב תמחקנה והחברה תנפיק במקומן אגרות חדשות בהיקף זהה (45.27 מיליון שקל ע.נ.) הניתנות להמרה למניות החברה ביחס של 3 איגרות למניה). האגרות החדשות יפרעו ב-10 תשלומים שנתיים החל מ-2012 לעומת המצב הקיים בו יתרת החוב אמורה היתה להפרע על פני 3 השנים הקרובות.
כמו כן החברה תעלה את הריבית על האגרות החדשות שיונפקו מ-3.8% כיום לשיעור של 5% במהלך 4 השנים הקרובות ובהמשך יעלה שיעור הריבית ל-7%.במסגרת ההסדר יאלצו מחזיקי אגרות החוב להתחייב כי לא יבקשו להעמיד את האגרות חוב לפרעון המיידי במהלך 3 השנים הקרובות. עוד נקבע במסגרת ההסדר כי כל עוד יתרת החוב של החברה כלפי בעלי אגרות החוב תהיה גבוהה מ-15 מיליון שקל ע.נ. אזי החברה לא תוכל לחלק דיבידנד לבעלי המניות
כמו-כן, בעלי השליטה ימירו הלוואת בעלים ישנה בהיקף של 6 מיליון שקל (משנת 2004) להון מניות וכן יעמידו לחברה הלוואת בעלים נוספת בהיקף של 3 מיליון שקלים שמתוכו 2.2 מיליון שקל כבר הועברו לחברה במהלך חודש מרץ כאשר היתרה תועבר עם אישור ההסדר.
בנוסף, בעלי השליטה בחברה יעמידו לבעלי אגרות החוב ערבות בגובה מיליון שקל להבטחת תשלום הריבית במהלך 3 השנים הקרובות. כמו כן יוטלו מגבלות על תשלום דמי ניהול ועסקאות עם בעלי השליטה כך שהן תיהנה כפופות להסכמתם של בעלי אגרות החוב .
פולישק מייצרת יריעות פוליאתילן, המיועדות לרשתות לשימוש חקלאי ולאריזות גמישות למוצרי מזון.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה