בעקבות הביקושים בריטיש ישראל הגדילה את גיוס האג"ח מהמוסדיים ב-50%

חברת הנדל"ן בריטיש ישראל, שבשליטת איש העסקים היהודי-בריטי ליאו נואי, גייסה כ-120 מיליון שקלים במסגרת הנפקת אג"ח לגופים מוסדיים. במכרז, שהתקיים בשבוע שעבר, נרשמו ביקושי יתר של פי 3.5. את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום, כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס חיתום ומנורה מבטחים חיתום.

סך הביקוש מצד גופים מוסדיים עמד במכרז על כ-274 מיליון שקלים – זאת בהשוואה ל-80 מיליון שקלים שאותם הציעה בריטיש ישראל במקור. בעקבות הביקושים הערים, החליטה החברה להגדיל את סך היקף הגיוס (משקיעים מוסדיים והציבור) מ-100 מיליון שקלים לכ-150 מיליון שקלים.

במסגרת המכרז, הציעה בריטיש ישראל שתי סדרות חדשות של אגרות חוב (ב' ו-ז') בעלות מח"מ של 3.4 שנים, המדורגות על ידי מעלות בדירוג A שלילי. משקיעים מסווגים הגישו התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-61 מיליון שקלים ע.נ. של אג"ח סדרה ב' בשיעור ריבית של 5.6%; וכ-58 מיליון שקלים ע.נ. של אג"ח ניתנות להמרה (סדרה ז') בשיעור ריבית של 7.6%. סדרות האג"ח שהונפקו אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

הכספים שגויסו ישמשו את החברה להשבחת נכסים קיימים ולאיתור נכסים חדשים. טל גינזבורג, סמנכ"ל הכספים של בריטיש ישראל אמר ל"כלכליסט" כי "לבריטיש יתרות מזומן יפות, ולכן בחרנו לא להגדיל את היקף הגיוס אל מעבר לכ-150 מיליון שקלים".

בריטיש ישראל עוסקת בניהול ובהשכרת נכסים מניבים, בעיקר מרכזי מסחר ומשרדים. הנכסים הבולטים שבבעלות החברה הם גרנד קניון בחיפה, קניון רחובות, קניון אבנת, פארק אזורים בפתח תקוה, בילו סנטר, קניון השרון וקניון לב אשדוד. מנכ"ל החברה הוא עמיר בירם ויו"ר הדירקטוריון הוא גיל דויטש, מנכ"ל אקסלנס השקעות.

בריטיש ישראל נסחרת במדדי ת"א 75 ונדל"ן 15 לפי שווי של 1.2 מיליארד שקלים. מאז תחילת השנה עלו מניות החברה בכ-88%. בשבוע שעבר הושלמה עסקת מיזוגה של טמרס נדל"ן, שבבעלותו של איש העסקים פויו זבלדוביץ', לתוך פעילות בריטיש ישראל. בתמורה קיבל זבלדוביץ' 16.6% ממניות בריטיש ישראל ו-172 מיליון שקל.