צילום: בועז אופנהיים
בלעדי - דפי זהב: בעלי האג"ח על סף סיכום עם קרן בבקוק
נציגי בעלי האג"ח של דפי זהב צפויים להגיש את ההסכם בשבוע הבא לאישור בעלי החוב, ולקבוע תמורה למניות בבקוק בחברה
נציגות מחזיקי האג"ח של דפי זהב עתידה להגיע להסכם עם קרן בבקוק אנד בראון, המחזיקה במלוא מניות דפי זהב, כבר ביום שני הבא. כך נודע ל"כלכליסט". מחזיקי האג"ח מנהלים משא ומתן עם הקרן לגבי חלקם בהסדר האג"ח המתגבש, וכפי שמסתמן, הנציגות תגיש לאישורם של מחזיקי האג"ח הסכם עם בבקוק כבר באסיפה הקרובה בשבוע הבא. נציגות מחזיקי האג"ח, המורכבת מכלל ביטוח, מנורה מבטחים ופסגות, מיוצגת על ידי עו"ד אברהמי וול ממשרד פישר בכר חן וול אוריון.
במסגרת ההסכם אמורה בבקוק לקבל תשלום עבור מניותיה בדפי זהב, ובשבוע שנותר עד האסיפה מתכוונים הצדדים להגיע לסיכום על תמורה זו. מניות דפי זהב רשומות במאזני בבקוק לפי שווי של 8.7 מיליון דולר.
הנציגות עתידה להמליץ לאסיפה להאריך שוב את תקופת החסד שקיבלה דפי זהב לתשלום ריבית הפרה של 35% על חובה לבעלי האג"ח או לפרוע אותו באופן מיידי. באסיפה שכינסו באמצע מרץ הסכימו בעלי האג"ח לאפשר לחברה להמשיך ולשלם את הריבית הנקובה עד סוף יוני.
לדפי זהב חוב של כ-511 מיליון שקל, ומתוכו 355 מיליון שקל באג"ח לא סחירות שהונפקו לגופים מוסדיים. יתר החוב הוא לבנק הפועלים. בתחילת השנה הודיעה החברה לבעלי האג"ח כי בשל מחיקה חד-פעמית של 119 מיליון שקל מסעיף המוניטין שלה, היא אינה עומדת בהתניות הפיננסיות שהתחייבה להן, ומבקשת להגיע עמם להסדר לשינוי תנאי החוב.
3 תגובות לכתיבת תגובה