בלעדי: הסדר האג"ח בפולישק אושר ברוב גדול

ברוב של למעלה מ-90% אישרו בעלי אגרות החוב של חברת פולישק את הסדר האג"ח. כך נודע ל"כלכליסט". על פי ההסדר, התשלום בגובה 16.5 מיליון שקל שאמור היה להיפרע במהלך חודש פברואר 2009 יחולק כך שהחברה תשלם 7.8 מיליון שקל באופן מיידי - כששאר הסכום ישולם על משך חיי האג"ח או ייפרע מיידית אם יימצא משקיע לחברה.

יתרת אגרות החוב ימחקו והחברה תנפיק במקומן אגרות חדשות בהיקף זהה הניתנות להמרה למניות החברה ביחס של 3 איגרות למניה. כמו כן החברה תעלה את הריבית על האגרות החדשות שיונפקו מ-3.8% כיום לשיעור של 5% במהלך 4 השנים הקרובות. בהמשך יעלה שיעור הריבית ל-7%.

במסגרת ההסדר מחזיקי אגרות החוב התחייבו כי לא יבקשו להעמיד את האגרות חוב לפרעון המיידי במהלך 3 השנים הקרובות. עוד נקבע במסגרת ההסדר כי כל עוד יתרת החוב של החברה כלפי בעלי אגרות החוב תהיה גבוהה מ-15 מיליון שקל ע.נ. - החברה לא תוכל לחלק דיבידנד לבעלי המניות.

כמו-כן, בעלי השליטה ימירו הלוואת בעלים ישנה בהיקף של 6 מיליון שקל (משנת 2004) להון מניות וכן יעמידו לחברה הלוואת בעלים נוספת בהיקף של 3 מיליון שקלים.  בעלי השליטה בחברה יעמידו לבעלי אגרות החוב ערבות בגובה מיליון שקל להבטחת תשלום הריבית במהלך 3 השנים הקרובות. כמו כן יוטלו מגבלות על תשלום דמי ניהול ועסקאות עם בעלי השליטה כך שהן תיהנה כפופות להסכמתם של בעלי אגרות החוב.

פולישק, שבשליטת קיבוץ ניר יצחק (47.7%) וקיבוץ סופה (20.2%), מייצרת יריעות פוליאתילן, המיועדות לרשתות לשימוש חקלאי ולאריזות גמישות למוצרי מזון.