בלעדי: מגדל במגעים לרכישת חברת הייעוץ יבולים

סוכנות הביטוח מבטח סימון, מנהלת ההסדרים הפנסיונים הגדולה בארץ שבבעלות חברת הביטוח מגדל, נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת חברת הייעוץ הכלכלי יבולים שבראשה עומד הבעלים, גיל אורלי. יבולים מתמחה באימון אישי וייעוץ כלכלי למשפחות ועסקים.

בעת האחרונה מנסה מבטח סימון להרחיב את סל השירותים שהיא מעניקה ללקוחותיה, בעיקר מפעלים גדולים המעסיקים מאות עובדים, אותם היא מלווה במתן שירותי ייעוץ וסליקה פנסיונים. בכלל זה, פתחה לאחרונה הסוכנות מחלקה מיוחדת המתמחה במתן ייעוץ לגילאי הזהב, שמטרתו לסייע לאוכולוסיה זו לנתב נכונה את כספי גיל הפרישה. הרכישה של יבולים באה בהתאם לאסטרטגיה זו ומטרתה לשפר את חבילת השירות שמציעה מבטח סיימון ללקוחותיה.

על רקע כניסת הבנקים לייעוץ פנסיוני והחשש של חברות הביטוח, ובפרט אלו המחזיקות בתיקי מנהלים גדולים דוגמת מגדל, ממעבר של עמיתים לקרנות הפנסיה או לגופים מתחרים בהמשך לתקנות הניוד, נראה כי מגדל מנסה לחזק את זרוע ההפצה החזקה שלה: סוכני הביטוח.

אריק יוגב, מנכ"ל מבטח סימון וגיל אורלי, מנכ"ל יבולים, אישרו את דבר המגעים אך סרבו לדבר למסור מידע על הסכומים בעסקה.