צילום: שחר צרפתי
שלמה החזקות מגדילה את היקף הגיוס לכ-130 מיליון שקל
הריבית שנקבעה במכרז המוסדי היא 5.55% והתקבלו ביקושים בהיקף של 144 מיליון שקל
29.06.2009, 16:14 | סיון איזסקו
חברת שלמה החזקות שבשליטת שלמה שמלצר דיווחה הבוקר (ב') כי במכרז המוסדי להנפקת אג"ח ט' של החברה התקבלו הזמנות בהיקף של 144 מיליון שקל ע.נ כאשר הריבית במכרז המוסדי נקבעה על 5.55%. האג"ח כוללים ביטחונות בהיקף של 100% מההנפקה בדמות רכבים מהצי שמחזיקה הקבוצה וכן ערבות של חברת הבת של שלמה רכב.
בהמשך יתקיים המכרז הפתוח לציבור. במקור התכוונה החברה לגייס כ-100 מיליון שקל בלבד, אולם לאור ההצלחה בשלב המוסדי החליטה החברה להגדיל את הגיוס עד להיקף של כ-130 מיליון שקל. חברת הדירוג מידרוג העניק לסדרה זו דירוג A2 בעל אופק דירוג יציב. מח"מ הסדרה יעמוד על כשנתיים. 60% מהסכום המגוייס יפרע על פני שלוש השנים הקרובות בתשלומים רבעוניים והיתר יפרע בתשלום אחד בעוד שלושה שנים.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה