קייזמן: לא הייתי צריך לתת ליועצים להוביל את המו"מ להסדר החוב

עדי קייזמן בעל השליטה בחברת אסים השקעות החליט להסיט את היועצים ששכר לצורך עריכת הסדר חוב עם בעלי האג"ח מסדרה א' של החברה ולנהל את המו"מ בעצמו. בעקבות ההחלטה נרשמה פריצת דרך בשיחות ולדברי גורמים המקורבים לנושא, הצדדים כבר הגיעו להסכמות לגבי כל הסעיפים להסדר והעלו את הדברים על הכתב, כעת נותר רק לתת לעורכי הדין משני הצדדים לנסח את ההסכמות מבחינה משפטית ולהביא את ההצעה לאישור אסיפת בעלי אגרות החוב.

אחד ממחזיקי אגרות החוב של החברה אשר ניהל עימה את המו"מ אמר לכלכליסט כי "אחרי שההסדר שהוצע על ידי אסים נפל בהצעה בתחילת השבוע, התקשרתי לקייזמן ואמרתי לו 'אני מתקשר אליך כג'נטלמן, אני סומך עליך, אתה מקרין אמינות ואני יודע שהיועצים שלך הם שהכשילו עד כה את האפשרות שנגיע בינינו להבנות בנוגע להסדר. בוא נדבר ישירות, בלי מתווכים. אם היית יושב איתנו, היינו סוגרים את ההסדר הזה תוך כמה ימים. אנחנו רוצים בטובתך ויש לנו עניין משותף שהחברה תצליח – בוא נשב לבד ונדבר – בלי עורכי דין ובלי יועצים".

בשיחה עם כלכליסט אומר היום קייזמן "יכול להיות שהיתה טעות באסטרטגיה אולי לא הייתי צריך לתת ליועצים להוביל את המו"מ. חשבתי שההיכרות בין היועצים ששכרתי לבין מחזיקים האג"ח תסייע לקידום המו"מ אבל מסתבר שלא היתה ביניהם כימיה. אחרי שההסדר נפל קיבלתי טלפון ממחזיקי האגרות המרכזיים ובעקבות השיחות נפגשתי עם המחזיקים בלי היועצים וסיכמנו את עקרונות ההסדר. העלנו את הדברים על הכתב וכעת נותר לנסח את הסיכומים לשפה משפטית ולהביא את הצעת ההסדר לאישור אסיפת בעלי אגרות החוב".

עוד אמר קייזמן כי בדיעבד החלטת בעלי אגרות החוב להפיל את ההסדר המוצע על ידי החברה היתה טובה לאסים השקעות. שכן לדבריו בעקבות ההחלטה החדשה שהתקבלה, החברה תפרע היום 80% מקרן האג"ח שבפיגור, כלומר תפרע היום כ-11 מיליון שקלים, במקום לפרוע כעת 20% בלבד כפי שהוצע על ידי החברה במקור.

קייזמן הוסיף כי "הגדלת היקף פרעון הקרן שבפיגור, במקום פריסתה לאורך שנים, יוביל לחסכון דרמטי בהוצאות המימון של החברה בהמשך שכן על פי ההסדר סוכם כי גובה הריבית תעמוד מעתה על 13%".