בלעדי: גם דודי ויסמן מתעניין ברכישת חברת פרטנר

דודי ויסמן, המחזיק בקבוצת דור אלון, מתעניין ברכישת פרטנר וצפוי להשתתף בהליך המכירה של חברת הסלולר פרטנר שיתחיל מחר באופן רשמי - כך נודע ל"כלכליסט".

האצ'יסון מוכרת 51.4% מהמניות, ששוויין אתמול בבורסת תל אביב עמד על 5.4 מיליארד שקל. מלבד ויסמן עתידים להשתתף בהליך גם שאול אלוביץ', קרן פימי של ישי דוידי, קרן פרובידנס, אילן בן דב ועוד שני גופים זרים שזהותם עדיין לא נחשפה. אחד מגופים אלו הוא משקיע גדול, ייתכן אסטרטגי, שהביא בנק ההשקעות גולדמן זאקס. לפני כמה שבועות הביעה עניין קרן Rohan, אך השתתפותה מוטלת בספק שכן הקרן לא המשיכה להתעניין בעסקה בשבועות האחרונים. דודי ויסמן סירב להגיב לידיעה.

השלב הראשון של הליך המכירה יתחיל ביום רביעי, ובמהלכו יגישו המתעניינים הצעה כתובה שבה יפרטו את מחיר המניה שהם מציעים. כיום נסחרת מניית פרטנר במחיר של 67.8 שקל, וההערכות הן כי המחירים שיוצעו ינועו סביב כ־5% ממחיר זה. ל"כלכליסט" נודע כי האצ'יסון עתידה לבחור מתוך המתמודדים שני גופים שעמם היא תנהל משא ומתן, ושיורשו לבצע בדיקת נאותות (due diligence) לפרטנר. בחירתם של שני הגופים תיעשה לפי ראות עיניהם של נציגי האצ'יסון עמיקם כהן ודן אלדר. הגופים שיגישו הצעות לא יחויבו להציג הסכם מימון המחייב את הבנקים.

כפי שמסתמן, ההצעות שיגישו המתמודדים לא יהיו מחייבות (non binding offer), והצדדים יוכלו לשנות את המחיר המוצע במהלך המשא ומתן. עם זאת, מחיר זה ומחיר השוק של המניה יהיו אינדיקציה מהותית למחיר הסופי של העסקה.

ההערכות הן כי שיעור המימון הבנקאי שיוכלו לקבל הרוכשים עומד על כ־50% בלבד, ולכן הקבוצה שתזכה תזדקק לכ־2.7 מיליארד שקל בהון עצמי. אף אחד מהגופים שצפויים לגשת להליך המכירה אינו יכול לשאת השקעה זאת לבדו. בשלב הנוכחי מסתמן כי שאול אלוביץ' וקרן פימי יובילו כל אחת קבוצה נפרדת, ואליהם יחברו גופים מוסדיים מקומיים וקרנות ההשקעה הפרטיות כגון פרובידנס ו־Rohan.