בנק ירושלים גייס היום 120 מיליון שקל בחוב

בנק ירושלים השלים היום בהצלחה גיוס חוב מוסדי, שננעל במרווח גבוה יחסית, בגלל הירידות בשוק. הבנק שבשליטת משפחת שובל, גייס 120 מיליון שקל בפקדון שקלי ובריבית משתנה, לטווח של פחות מ-3 שנים. הביקושים להנפקה הסתכמו בכרבע מיליארד שקל והריבית במכרז ננעלה על 3.2%.

ריבית זו משקפת מרווח של 1.8% מעל פקדון ממשלתי דומה, לצד עמלה של 0.4%. חתמי ההנפקה היו לאומי ושות ופועלים אי.בי.איי. הנפקה זו ממחישה את המשך ההתאוששות בשוק האג"ח הקונצרני, ומצטרפת לגיוסי חוב אחרים מהתקופה האחרונה.

בשבוע שעבר למשל, גייסה חברת הנדל"ו בריטיש ישראל 120 מיליון שקל, והיקף ההנפקה גדל ב-50% בעקבות הביקושים. דסק"ש מקבוצת אי.די.בי, עומדת לגייס 100 מיליון שקל באג"ח לא צמוד במכרז לציבור. ביום ראשון ספג בנק ירושלים חבטה קלה מחברת הדירוג S&P מעלות, ששינתה את אופק דירוג האשראי של הבנק מיציב לשלילי.

דירוג האשראי נותר על A+ ובמעלות הסבירו, שהסיבה לכך היא בחינת ההשלכות של המשבר הפיננסי על הבנק. הצפי של מעלות הוא לירידה של 1.5% בתמ"ג ב-2009 וצמיחה של 0.8% ב-2010. לפי הניתוח הזה, צפוי הבנק להיפגע בטווח הקצר והבינוני ברווחיותו בשל איכות תיק האשראי לבנייה ונדל"ן, המהווה 23% מתיק האשראי של הבנק.