תחילתה של מלחמה? דש משיקה שלוש קרנות מחקות

חברת קרנות הנאמנות של דש, בניהולו של אסף אלדר, משיקה שלוש קרנות מחקות, ובכך מצטרפת לשני בתי השקעות להם יש פעילות קרנות מחקות - מגדל שוקי הון וכלל פיננסים. הקרנות החדשות של דש יוקמו על בסיס שלוש קרנות קיימות שישנו את מדיניותן בעוד כשבועיים.  

שתיים מבין הקרנות המחקות של דש יהיו קרנות מחקות מורכבות, כלומר יעקבו אחר מספר מדדים. הקרן הראשונה, דש סל ממשלתי קצר, תעקוב אחר מדדי מק"מ, גילונים וצמודי מדד קצרים (0-2 שנים), ותגבה דמי ניהול של 0.5%. הקרן המחקה המורכבת השנייה היא דש סל ממשלתי קצר + 10, שתגבה דמי ניהול של 0.6%. 90% מהשקעות הקרן יהיו בדומה לקרן דש סל ממשלתי קצר, ו-10% יושקעו במדד ת"א 100. הקרן המחקה השלישית תעקוב אחר מדד ת"א נדל"ן 15 ותגבה דמי ניהול של 0.8%. 

"בשנים האחרונות חווינו מספר רפורמות בתעשיית קרנות הנאמנות", אמר ל"כלכליסט" אסף אלדר, "היום יותר מבעבר אנו יכולים לספק לציבור המשקיעים מגוון רחב יותר של קרנות וכמו כן את האפשרות להיות קשובים יותר לרחשי המשקיעים והיועצים בבנקים. בעקבות פניות שקיבלנו החלטנו להשיק סדרה של קרנות נאמנות מחקות המנוהלות בצורה של תיקי השקעות סולידיים וזאת על מנת לייצר ללקוחות פתרון השקעתי הולם לתנאי השוק הקיימים". 

אלדר הוסיף כי "החלטנו להרים את הכפפה ולבנות, לראשונה, תיקי השקעות סולידיים בפורמט של קרן נאמנות. הקרנות מהוות את יריית הפתיחה של דש בהקשר של הקרנות המחקות, וסביר שבעתיד הקרוב נשיק קרנות מחקות נוספות ובכללן קרנות מחקות מורכבות כמענה לצרכי המשקיעים".  

קרנות מחקות מחויבות להשיג תוצאות דומות ככל הניתן למדד אחריהן הן עוקבות. באפריל השנה השיק בית ההשקעות כלל פיננסים 13 קרנות נאמנות מחקות מדדי אג"ח שונים, כאשר ארבע מתוכן מנוהלות ללא גביית דמי ניהול. במרץ 2008 השיק בית ההשקעות מגדל שוקי הון קרנות מחקות על מדדי מניות.