בוימלגרין סיימה בהצלחה את ההסדר מול בנק מזרחי

חברת בוימלגרין קפיטל דיווחה הבוקר (ה') כי חתמה על הסדר חוב מול בנק מזרחי. במסגרת ההסדר שנחתם יפוצל האשראי של בוימלגרין קפיטל לבנק מזרחי בהיקף של 680 מיליון שקל ל-3 הלוואות שונות - הלוואה הראשונה הינה בסך של 326 מיליון שקל והיא הלוואת בלון לחמש שנים (תפרע בתשלום אחד בעוד 5 שנים), ואילו על הריבית תינתן תקופת גרייס בת שנתיים.

הלוואה נוספת בסך 326 מיליון שקלים נוספים הינה הלוואה ל-10 שנים, גם היא כוללת תקופת גרייס על הריבית לשנתיים ועל הקרן ל-3 שנים . הלוואה שלישית זניחה בהיקף של 26 מיליון שקל והיא הלוואת בלון לחמש שנים ותקופת גרייס על הריבית של 9 חודשים. הריבית על ההלוואות תיוותר ללא שינוי – 7.2% צמוד מדד.

במקום ערבות אישית של בוימלגרין לבנק בהיקף של 75 מיליון דולר, יעמיד בוימלגרין ערבות אישית של 50 מיליון דולר כלפי הבנק וכן העמיד בעל השליטה בחברה לטובת הבנק בטחונות נוספים ושעבודים על נכסים בארצות הברית בשווי של עד 38 מיליון דולר .  

לדברי גיל טובול מנכ"ל בוימלגרין קפיטל "מדובר בנדבך ראשון וחשוב בדרך לקראת השלמת הסדר חוב כולל של החברה. אנו סבורים שהסדר החוב עם בנק מזרחי הוא הסדר טוב לכל הצדדים, והוא מסיר את סימני השאלה שריחפו מעל החברה לגבי היכולות של כלל הקבוצה לצלוח את המשבר ומעניק לנו את הזמן והשקט לבנות ולחדש את היכולות של החברות תוך מיצוי הפוטנציאל העסקי הגלום בתחומי פעילותן וכל זאת לצד עמידה בהתחייבויות כלפי בעלי החוב שלנו . במקביל להשלמת ההסדר עם בנק מזרחי, אנו פועלים במרץ להשלמתו בהצלחה של ההסדר מול בעלי אגרות החוב לשביעות רצון כל הצדדים המעורבים. הצלחת ההסדר עם בנק מזרחי מקורה במהלכים נוספים שעשה בעל השליטה בחברה – שעיה בוימלגרין, שהעיקרי שבהם היה העמדה נוספת של בטחונות לטובת בעלי החוב של החברה".

היום בשעה 2 אחר הצהריים יתכנסו בעלי אגרות החוב של בוימלגרין קפיטל על מנת לדון בהסדר החוב שהחברה הציעה. החוב כלפי בעלי האג"ח נאמד בכ-430 מיליון שקל.