אורמת השקיעה 32 מיליון שקל בהנפקה של אופטי קנדה

חברת האנרגיה הנקייה אורמת, שבשליטת יהודית ויהודה ברוניצקי, השתתפה בשבוע שעבר בהנפקה ציבורית של חברת אופטי קנדה, כדי לשמור על שיעור אחזקותיה בחברה העומד על כ־5.1%. כך עולה מדיווח שהוציאה החברה אמש בעקבות פניות של אנליסטים בנושא. זהו ניסיון שני מצד החברה הקנדית לביצוע ההנפקה לאחר שניסיון ראשון הוכשל על ידי הבורסה הקנדית.

אופטי קנדה עוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד, ומניותיה רשומות למסחר בבורסה של טורונטו. בסוף 2008 עמד שווי השוק של החזקותיה של אורמת במניות החברה הקנדית על 14.6 מיליון דולר קנדי, המהווה ירידת ערך של כ־48.6 מיליון דולר לעומת עלות ההשקעה, זאת בעקבות ירידה חדה במחיר המניה ברבעון הרביעי של 2008 בעקבות המשבר הכלכלי העולמי והירידה במחיר הנפט.

לקראת סוף יוני האחרון ביקשה החברה הקנדית לבצע הנפקה שבמסגרתה התכוונה לגייס כ־150 מיליון דולר קנדיים במחיר של 1.7 דולר למניה. באופן חריג בחרה הבורסה לניירות ערך בקנדה (TSX) לממש את שיקול דעתה החוקי להתערב בהנפקה, והודיעה כי היא מסרבת לאשר אותה אם בעלי המניות של החברה לא ייתנו את אישורם להנפקה.

זאת, מכיוון שמחיר המניה שהוצע בהנפקה היה נמוך ב־20% מהמחיר הממוצע שבו נסחרה המניה בחמישה ימים שקדמו ליום ההנפקה. אופטי קנדה החליטה שמכיוון שפרקי הזמן הדרושים לזימון אסיפת בעלי המניות ארוכים מדי, דרישת הבורסה הקנדית לא היתה מעשית. משכך, החליטה להקפיא את ההנפקה.

כשלושה שבועות לאחר מכן, ב־14 ביולי, עשתה אופטי קנדה ניסיון שני שהפעם צלח לה, אך במחיר משופר של 1.75 דולר קנדי למניה. אורמת רכשה כ־6% מהיקף ההנפקה בתמורה ל־32 מיליון שקל.

במסגרת ההנפקה נתנה אופטי קנדה לחתמי ההנפקה אופציה להנפקה נוספת של כ־15% מהיקף ההנפקה המקורי, כ־22 מיליון דולר, הניתנת למימוש בתוך חודש. במהלך 2009 אמורה אורמת לקבל תגמולים ממיזם משותף שלה ושל אופטי קנדה בגין השלמת שלב א' שלו בסכום של יותר מ־5 מיליון דולר.